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Cash Flow Statement Quarterly Data
The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.
The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.
Warner Bros. Discovery Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)
US$ in millions
3 months ended:
Sep 30, 2022
Jun 30, 2022
Mar 31, 2022
Dec 31, 2021
Sep 30, 2021
Jun 30, 2021
Mar 31, 2021
Dec 31, 2020
Sep 30, 2020
Jun 30, 2020
Mar 31, 2020
Dec 31, 2019
Sep 30, 2019
Jun 30, 2019
Mar 31, 2019
Dec 31, 2018
Sep 30, 2018
Jun 30, 2018
Mar 31, 2018
Dec 31, 2017
Sep 30, 2017
Jun 30, 2017
Mar 31, 2017
Net income (loss)
(2,285)
(3,408)
475)
91)
197)
718)
191)
318)
330)
300)
407)
511)
297)
987)
418)
299)
135)
244)
3)
(1,137)
223)
380)
221)
Content rights amortization and impairment
4,850)
5,618)
973)
766)
1,219)
773)
743)
838)
763)
651)
704)
775)
700)
681)
697)
765)
863)
909)
751)
513)
487)
452)
458)
Depreciation and amortization
2,233)
2,266)
525)
539)
341)
341)
361)
358)
341)
334)
326)
333)
322)
320)
372)
397)
398)
410)
193)
90)
80)
80)
80)
Deferred income taxes
(1,190)
(797)
(118)
(9)
(260)
(134)
(108)
12)
(10)
(113)
(75)
68)
(18)
(511)
(43)
9)
(60)
(45)
(35)
(32)
(79)
(54)
(34)
Preferred stock conversion premium
—)
789)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Share-based compensation expense (benefit)
107)
150)
60)
44)
39)
31)
64)
48)
32)
34)
(4)
60)
13)
39)
30)
(12)
43)
34)
15)
17)
—)
1)
21)
(Gain) loss on disposition
41)
4)
—)
1)
—)
(72)
—)
2)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(84)
—)
—)
—)
4)
—)
Equity in losses of equity method investee companies and cash distributions
87)
70)
21)
6)
19)
26)
12)
71)
25)
40)
31)
1)
24)
34)
3)
32)
11)
59)
36)
93)
30)
46)
54)
Gain on sale of investments
(12)
(132)
—)
1)
—)
1)
(21)
(103)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gain from derivative instruments, net
17)
18)
(514)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Loss on extinguishment of debt
—)
—)
—)
—)
6)
4)
—)
—)
5)
71)
—)
—)
—)
28)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
54)
Impairment of goodwill and other intangible assets
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
86)
—)
38)
—)
—)
155)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,327)
—)
—)
—)
Other, net
82)
27)
33)
252)
(43)
(100)
(4)
(56)
(8)
7)
35)
2)
38)
—)
36)
72)
29)
(42)
67)
(23)
156)
13)
3)
Receivables, net
305)
(439)
(5)
3)
185)
(182)
41)
(51)
34)
86)
36)
77)
147)
(221)
(10)
(65)
157)
(140)
(36)
(120)
111)
(205)
(44)
Film and television content rights, games and payables, net
(3,959)
(3,660)
(993)
(803)
(877)
(775)
(926)
(953)
(714)
(487)
(899)
(728)
(762)
(754)
(816)
(661)
(639)
(885)
(698)
(547)
(453)
(473)
(474)
Accounts payable, accrued liabilities, deferred revenues and other noncurrent liabilities
(190)
132)
(124)
61)
83)
151)
(110)
35)
8)
28)
(202)
143)
111)
79)
(211)
49)
(55)
103)
(171)
242)
174)
(29)
(122)
Foreign currency, prepaid expenses and other assets, net
38)
373)
(10)
(68)
(98)
52)
26)
(52)
54)
2)
(24)
(10)
(76)
(8)
66)
44)
49)
(7)
35)
39)
(5)
(27)
38)
Changes in operating assets and liabilities, net of acquisitions and dispositions
(3,806)
(3,594)
(1,132)
(807)
(707)
(754)
(969)
(1,021)
(618)
(371)
(1,089)
(518)
(580)
(904)
(971)
(633)
(488)
(929)
(870)
(386)
(173)
(734)
(602)
Adjustments to reconcile net income (loss) to cash provided by operating activities
2,409)
4,419)
(152)
793)
614)
116)
78)
235)
530)
691)
(72)
721)
654)
(313)
124)
630)
796)
312)
157)
1,599)
501)
(192)
34)
Cash provided by operating activities
124)
1,011)
323)
884)
811)
834)
269)
553)
860)
991)
335)
1,232)
951)
674)
542)
929)
931)
556)
160)
462)
724)
188)
255)
Purchases of property and equipment
(316)
(222)
(85)
(100)
(106)
(77)
(90)
(112)
(73)
(112)
(105)
(100)
(67)
(78)
(44)
(41)
(24)
(34)
(48)
(32)
(25)
(31)
(47)
Cash acquired from business acquisition and working capital settlement
1,190)
2,419)
—)
(2)
—)
—)
—)
(13)
(26)
—)
—)
(13)
—)
(38)
(22)
—)
—)
—)
(8,565)
(56)
(4)
—)
—)
Proceeds from sales and maturities of investments
23)
139)
—)
101)
150)
74)
274)
2)
2)
65)
—)
8)
12)
105)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Investments in and advances to equity investments
(28)
(67)
(42)
(47)
(32)
(50)
(55)
(40)
(60)
(39)
(42)
(39)
(68)
(113)
(34)
(5)
(8)
(26)
(22)
(57)
(117)
(82)
(188)
(Payments for) proceeds from derivative instruments, net
2)
81)
639)
16)
(102)
(29)
29)
—)
85)
—)
—)
2)
52)
—)
—)
1)
(4)
43)
(42)
(2)
(104)
—)
5)
Purchases of investments
—)
—)
—)
—)
(103)
—)
—)
—)
(250)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
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Proceeds from dispositions, net of cash disposed
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
107)
—)
—)
—)
29)
—)
Other investing activities, net
(9)
1)
17)
6)
(33)
122)
(2)
10)
(74)
2)
77)
(5)
—)
(2)
6)
1)
70)
2)
2)
37)
20)
15)
6)
Cash (used in) provided by investing activities
862)
2,351)
529)
(26)
(226)
40)
156)
(153)
(396)
(84)
(70)
(147)
(71)
(126)
(94)
(44)
34)
92)
(8,675)
(110)
(230)
(69)
(224)
Principal repayments of term loans
(2,500)
(3,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(500)
(1,500)
—)
—)
—)
—)
—)
Borrowings under term loan facilities
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,000)
—)
—)
—)
—)
Principal repayments of debt, including premiums to par value
—)
—)
(327)
—)
(235)
—)
(339)
—)
(29)
(2,164)
—)
(6)
(912)
(1,287)
(453)
(16)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(650)
Borrowings from debt, net of discount and issuance costs
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,979)
—)
—)
(3)
1,482)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
6,829)
—)
659)
Distributions to noncontrolling interests and redeemable noncontrolling interests
(22)
(40)
(224)
(20)
(18)
(30)
(183)
(38)
(14)
(29)
(173)
(23)
(36)
(28)
(163)
(17)
—)
(57)
(2)
(8)
(2)
(17)
(3)
Securitization receivables collected but not remitted
236)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Borrowings under commercial paper program
795)
90)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
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—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Repayments under commercial paper program
(795)
(90)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Repurchases of stock
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(228)
(214)
—)
(527)
(333)
(300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(102)
(301)
(200)
Principal repayments of revolving credit facility
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(500)
—)
—)
—)
(225)
—)
(100)
(50)
(50)
—)
—)
(275)
(75)
(125)
Borrowings under revolving credit facility
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
200)
150)
Other financing activities, net
(27)
(30)
(36)
(22)
(20)
(39)
53)
(11)
(17)
(25)
(59)
(3)
(98)
67)
(36)
(298)
(279)
565)
21)
(24)
(172)
(18)
85)
Cash provided by (used in) financing activities
(2,313)
(3,570)
(587)
(42)
(273)
(69)
(469)
(277)
(274)
(739)
(259)
(365)
(1,349)
9)
(652)
(431)
(829)
(1,042)
2,019)
(32)
6,278)
(211)
(84)
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents, and restricted cash
(56)
(61)
(5)
(37)
(20)
21)
(70)
43)
28)
36)
(24)
19)
(39)
19)
(37)
1)
3)
(26)
(1)
(5)
16)
31)
20)
Net change in cash, cash equivalents, and restricted cash
Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.
Warner Bros. Discovery Inc. cash provided by operating activities increased from Q1 2022 to Q2 2022 but then decreased significantly from Q2 2022 to Q3 2022.
Cash (used in) provided by investing activities
Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.
Warner Bros. Discovery Inc. cash (used in) provided by investing activities increased from Q1 2022 to Q2 2022 but then slightly decreased from Q2 2022 to Q3 2022 not reaching Q1 2022 level.
Cash provided by (used in) financing activities
Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.
Warner Bros. Discovery Inc. cash provided by (used in) financing activities decreased from Q1 2022 to Q2 2022 but then slightly increased from Q2 2022 to Q3 2022.
