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Cash Flow Statement Quarterly Data
The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.
The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.
Las Vegas Sands Corp., consolidated cash flow statement (quarterly data)
US$ in millions
3 months ended:
Sep 30, 2023
Jun 30, 2023
Mar 31, 2023
Dec 31, 2022
Sep 30, 2022
Jun 30, 2022
Mar 31, 2022
Dec 31, 2021
Sep 30, 2021
Jun 30, 2021
Mar 31, 2021
Dec 31, 2020
Sep 30, 2020
Jun 30, 2020
Mar 31, 2020
Dec 31, 2019
Sep 30, 2019
Jun 30, 2019
Mar 31, 2019
Dec 31, 2018
Sep 30, 2018
Jun 30, 2018
Mar 31, 2018
Net income (loss) from continuing operations
449)
368)
145)
(269)
(380)
(414)
(478)
(315)
(594)
(280)
(280)
(376)
(731)
(985)
(51)
783)
669)
1,108)
744)
(40)
699)
676)
1,616)
Depreciation and amortization
313)
288)
274)
256)
260)
256)
264)
266)
262)
258)
255)
293)
292)
285)
290)
291)
284)
289)
301)
289)
284)
274)
264)
Amortization of leasehold interests in land
15)
14)
14)
13)
14)
14)
14)
14)
14)
14)
14)
14)
14)
13)
14)
14)
14)
14)
9)
9)
8)
9)
9)
Amortization of deferred financing costs and original issue discount
15)
16)
15)
14)
15)
14)
14)
14)
13)
13)
12)
11)
12)
10)
10)
9)
9)
7)
8)
7)
8)
9)
11)
Amortization of deferred gain on mall sale transactions
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
Change in fair value of derivative asset/liability
2)
(1)
(2)
3)
(1)
(2)
1)
—)
(1)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paid-in-kind interest income
(8)
(7)
(7)
(7)
(8)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Loss on modification or early retirement of debt
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
137)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
24)
—)
—)
9)
52)
—)
3)
(Gain) loss on disposal or impairment of assets
2)
2)
6)
—)
2)
—)
5)
8)
2)
9)
(3)
4)
35)
3)
4)
71)
6)
—)
5)
35)
4)
105)
5)
Gain on sale of Sands Bethlehem
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(556)
—)
—)
—)
—)
—)
Stock-based compensation expense
11)
11)
11)
9)
10)
10)
10)
7)
6)
5)
4)
5)
5)
5)
7)
9)
8)
9)
9)
7)
8)
7)
8)
Provision for (recovery of) credit losses
3)
5)
(6)
1)
8)
2)
4)
(6)
3)
2)
4)
39)
25)
17)
18)
15)
4)
7)
4)
9)
5)
7)
(16)
Foreign exchange (gain) loss
(9)
(13)
37)
(38)
(3)
9)
22)
12)
16)
(10)
16)
9)
5)
5)
(39)
(30)
11)
(24)
22)
11)
(1)
(48)
12)
Deferred income taxes
15)
—)
(10)
26)
19)
(16)
(31)
(28)
10)
(11)
(16)
7)
(7)
(29)
(4)
2)
20)
134)
1)
755)
4)
7)
(653)
Income tax impact related to gain on sale of Las Vegas Operations
—)
—)
—)
(750)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Accounts receivable
(58)
(18)
(53)
(50)
(63)
(15)
50)
(29)
(12)
44)
40)
8)
162)
66)
166)
(94)
1)
(42)
(15)
(84)
(101)
19)
47)
Other assets
(30)
(40)
6)
(2)
(2)
(2)
8)
7)
(16)
15)
(11)
15)
(9)
36)
(48)
(3)
(63)
7)
(4)
(12)
(18)
19)
(14)
Leasehold interests in land
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(969)
—)
—)
—)
(15)
—)
Accounts payable
16)
28)
18)
(4)
16)
7)
(8)
4)
5)
(1)
(19)
26)
5)
(16)
(66)
(22)
32)
(10)
(26)
26)
(2)
(4)
(12)
Other liabilities
103)
288)
(7)
694)
(37)
(53)
(375)
148)
(85)
25)
(204)
(50)
(100)
(61)
(670)
198)
(117)
103)
(237)
282)
(53)
43)
118)
Changes in operating assets and liabilities
31)
258)
(36)
638)
(86)
(63)
(325)
130)
(108)
83)
(194)
(1)
58)
25)
(618)
79)
(147)
(911)
(282)
212)
(174)
62)
139)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash generated from (used in) operating activities
390)
573)
296)
165)
230)
224)
(22)
417)
354)
363)
92)
380)
437)
333)
(319)
459)
231)
(1,032)
76)
1,341)
197)
431)
(219)
Net cash generated from (used in) operating activities
839)
941)
441)
(104)
(150)
(190)
(500)
102)
(240)
83)
(188)
4)
(294)
(652)
(370)
1,242)
900)
76)
820)
1,301)
896)
1,107)
1,397)
Net proceeds from sale of Sands Bethlehem
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1)
—)
1,160)
—)
—)
—)
—)
—)
Capital expenditures
(330)
(196)
(166)
(147)
(169)
(198)
(137)
(188)
(192)
(157)
(291)
(252)
(376)
(382)
(320)
(460)
(303)
(213)
(240)
(326)
(207)
(178)
(238)
Proceeds from disposal of property and equipment
3)
—)
—)
—)
3)
3)
3)
—)
1)
3)
3)
—)
—)
—)
1)
4)
—)
1)
—)
6)
3)
6)
4)
Acquisition of intangible assets and other
3)
(223)
(16)
(25)
(1)
(91)
(12)
(6)
(5)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(53)
—)
—)
—)
—)
—)
Proceeds from loan receivable
—)
—)
—)
50)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Net cash used in (generated from) investing activities
(324)
(419)
(182)
(122)
(167)
(286)
(146)
(194)
(196)
(154)
(288)
(252)
(376)
(382)
(319)
(455)
(303)
895)
(240)
(320)
(204)
(172)
(234)
Proceeds from exercise of stock options
1)
3)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
19)
2)
4)
2)
16)
10)
5)
25)
14)
1)
8)
16)
54)
Repurchase of common stock
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(300)
(100)
(180)
(174)
(430)
(300)
(100)
(75)
Tax withholding on vesting of equity awards
—)
—)
(1)
—)
—)
(1)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dividends paid
(153)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(911)
(587)
(592)
(918)
(903)
(584)
(591)
(902)
(902)
Proceeds from long-term debt
—)
—)
—)
500)
—)
499)
201)
251)
1,946)
—)
505)
—)
46)
1,899)
—)
500)
3,500)
—)
—)
—)
5,500)
1,844)
249)
Repayments of long-term debt
(516)
(1,270)
(17)
(16)
(15)
(18)
(17)
(15)
(1,818)
(16)
(18)
(16)
(16)
(419)
(16)
(18)
(3,467)
(25)
(26)
(25)
(4,840)
(39)
(274)
Payments of financing costs
(31)
—)
(1)
(2)
—)
—)
(9)
(2)
(28)
—)
(8)
(1)
(6)
(21)
(3)
(5)
(127)
—)
—)
(39)
(54)
(10)
(29)
Make-whole premium on early extinguishment of debt
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(131)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Other
(4)
(4)
(17)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Transactions with discontinued operations
—)
—)
—)
—)
—)
34)
4,998)
67)
61)
68)
(18)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Net cash generated from (used in) financing activities
(703)
(1,271)
(36)
482)
(15)
514)
5,173)
301)
30)
52)
480)
(15)
28)
1,461)
(914)
(400)
(781)
(1,098)
(1,089)
(1,077)
(277)
809)
(977)
Net cash generated from (used in) operating activities
—)
—)
—)
—)
—)
9)
140)
99)
81)
83)
(5)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Net cash (used in) generated from investing activities
—)
—)
—)
—)
—)
25)
4,858)
(18)
(17)
(11)
(17)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Net cash generated from (used in) financing activities
—)
—)
—)
—)
—)
(34)
(4,998)
(67)
(61)
(69)
18)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Net cash provided to (used in) discontinued operations
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
14)
3)
3)
(4)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Effect of exchange rate on cash, cash equivalents and restricted cash and cash equivalents
(6)
(15)
(3)
55)
(11)
(16)
(6)
1)
(7)
2)
(12)
2)
8)
(13)
(21)
23)
(15)
10)
(4)
(28)
8)
(22)
24)
Increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash and cash equivalents
Net cash generated from (used in) operating activities
Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.
Las Vegas Sands Corp. net cash generated from (used in) operating activities increased from Q1 2023 to Q2 2023 but then slightly decreased from Q2 2023 to Q3 2023.
Net cash used in (generated from) investing activities
Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.
Las Vegas Sands Corp. net cash used in (generated from) investing activities decreased from Q1 2023 to Q2 2023 but then slightly increased from Q2 2023 to Q3 2023.
Net cash generated from (used in) financing activities
Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.
Las Vegas Sands Corp. net cash generated from (used in) financing activities decreased from Q1 2023 to Q2 2023 but then slightly increased from Q2 2023 to Q3 2023.
