3 months ended:
Sep 29, 2024
Jun 30, 2024
Mar 31, 2024
Dec 31, 2023
Oct 1, 2023
Jul 2, 2023
Apr 2, 2023
Jan 1, 2023
Oct 2, 2022
Jul 3, 2022
Apr 3, 2022
Jan 2, 2022
Oct 3, 2021
Jun 27, 2021
Mar 28, 2021
Dec 27, 2020
Sep 27, 2020
Jun 28, 2020
Mar 29, 2020
Dec 29, 2019
Sep 29, 2019
Jun 30, 2019
Mar 31, 2019
Dec 30, 2018
Net earnings (loss) including noncontrolling interests
909,600) 1,055,800) 772,500) 1,024,400) 1,219,300) 1,141,800) 908,400) 855,200) 878,600) 913,700) 675,000) 816,100) 1,764,600) 1,154,100) 659,400) 622,200) 392,700) (678,100) 324,800) 885,300) 802,400) 1,373,200) 658,600) 760,400)
Depreciation and amortization
401,400) 407,400) 399,200) 384,400) 376,500) 364,500) 366,800) 342,500) 360,400) 391,300) 391,300) 386,400) 377,900) 373,300) 384,500) 388,400) 379,200) 377,100) 377,700) 369,200) 365,700) 360,100) 372,700) 350,800)
Deferred income taxes, net
(30,400) 12,600) (22,100) 26,100) (29,200) (32,800) (13,200) 15,800) (72,800) 6,600) 28,700) (300) (33,000) (88,000) (19,100) (6,100) (45,800) (27,700) 37,300) 10,400) (251,900) (529,000) (359,900) (354,600)
Income earned from equity method investees
(104,900) (69,200) (73,300) (59,000) (119,100) (72,800) (53,000) (56,900) (93,700) (56,300) (72,100) (46,600) (109,000) (107,000) (62,300) (69,000) (98,400) (66,000) (53,400) (62,900) (76,500) (65,900) (53,200) (55,000)
Distributions received from equity method investees
112,800) 66,000) 49,300) 105,200) 76,200) 58,600) 42,300) 45,700) 85,300) 45,100) 55,900) 44,900) 109,300) 96,500) 53,000) 77,200) 62,100) 67,500) 33,800) 64,300) 53,100) 70,400) 29,600) 63,700)
Gain on sale of assets
—) —) —) —) —) —) (91,300) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Net gain resulting from divestiture of certain operations
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (864,500) —) —) —) —) —) —) —) —) (601,800) (21,000) —)
Stock-based compensation
71,700) 63,600) 78,200) 94,800) 74,200) 69,200) 74,100) 85,200) 64,900) 57,400) 53,400) 95,800) 63,800) 80,000) 76,000) 99,300) 60,600) 41,400) 56,300) 90,300) 52,600) 63,300) 94,800) 97,300)
Goodwill impairments
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 5,100) 5,400) —)
Non-cash lease costs
232,300) 393,100) 411,500) 278,000) 367,500) 413,700) 321,000) 263,700) 407,300) 419,700) 340,300) 330,400) 316,900) 313,800) 309,600) 308,300) 295,200) 306,100) 301,400) 294,900) —) —) —) —)
Loss on retirement and impairment of assets
58,600) 20,400) 14,200) 28,300) 22,300) 3,500) 54,500) 21,100) 1,800) 12,300) 26,600) 50,700) 21,500) 29,300) 42,800) 132,600) 329,800) 93,700) 18,200) 12,700) 92,100) 50,500) —) —)
Other
11,700) 3,900) (1,500) 17,800) 4,000) 200) 15,900) 6,700) (23,100) (26,800) (13,000) (4,900) 800) 8,600) (5,200) (10,200) (39,200) 26,900) 44,400) (7,600) (26,500) (19,300) 85,000) 6,100)
Accounts receivable
(26,300) (41,700) 44,100) 42,300) (48,400) 18,100) (15,800) 42,000) (80,600) (183,400) 29,500) (91,600) (29,900) (25,900) (6,800) 19,600) (16,100) 74,100) (37,800) (22,900) (127,600) (79,900) 38,600) (28,800)
Inventories
96,200) (117,900) (109,800) 174,300) 171,900) (100) 86,100) 108,500) (83,700) (232,400) (288,900) (36,000) (58,200) (42,900) (38,800) 90,100) 40,800) (88,600) (85,900) 122,800) (32,500) (89,500) (95,800) 44,800)
Income taxes payable
(11,200) 34,200) (274,500) 189,600) 4,500) 32,200) (131,800) 147,600) —) —) —) —) 157,200) 88,900) (16,900) 56,900) 9,900) 2,900) (1,352,500) 125,100) 191,700) 503,400) 52,700) 489,300)
Accounts payable
(33,700) 113,300) 44,200) (95,800) 52,800) 98,500) 66,100) (117,300) 3,800) 208,700) 49,000) 84,000) 81,700) 86,900) (3,500) 24,800) 109,500) (133,900) (76,100) (110,300) 47,000) 68,300) (62,100) (21,300)
Deferred revenue
(123,800) (77,300) (379,600) 508,500) (102,600) (62,200) (407,000) 461,000) (108,500) (77,500) (351,100) 461,300) (58,500) (37,400) (309,100) 398,900) (61,000) (20,100) (314,600) 426,700) 1,900) (41,800) (353,300) 362,700)
Operating lease liability
(245,200) (414,600) (344,600) (290,500) (387,700) (434,300) (340,400) (281,400) (424,200) (435,100) (403,000) (363,300) (458,300) (353,500) (361,500) (314,800) (313,200) (309,600) (307,000) (301,600) —) —) —) —)
Other operating assets and liabilities
216,800) 220,500) (101,800) (44,500) 262,800) 104,800) (115,100) (346,200) 184,200) 221,500) (359,700) 144,000) 238,400) 172,200) 181,700) 17,500) 384,600) (33,400) (327,900) (60,300) 16,700) 102,300) (1,700) 663,600)
Cash provided by (used in) changes in operating assets and liabilities
(127,200)
(283,500)
(1,122,000)
483,900)
(46,700)
(243,000)
(857,900)
14,200)
(509,000)
(498,200)
(1,324,200)
198,400)
(127,600)
(111,700)
(554,900)
293,000)
154,500)
(508,600)
(2,501,800)
179,500)
97,200)
462,800)
(421,600)
1,510,300)
Adjustments to reconcile net earnings (loss) to net cash provided by operating activities
626,000)
614,300)
(266,500)
1,359,500)
725,700)
561,100)
(140,800)
738,000)
221,100)
351,100)
(513,100)
1,054,800)
(243,900)
594,800)
224,400)
1,213,500)
1,098,000)
310,400)
(1,686,100)
950,800)
305,800)
(203,800)
(268,200)
1,618,600)
Net cash provided by operating activities
1,535,600)
1,670,100)
506,000)
2,383,900)
1,945,000)
1,702,900)
767,600)
1,593,200)
1,099,700)
1,264,800)
161,900)
1,870,900)
1,520,700)
1,748,900)
883,800)
1,835,700)
1,490,700)
(367,700)
(1,361,300)
1,836,100)
1,108,200)
1,169,400)
390,400)
2,379,000)
Purchases of investments
(81,900) (73,600) (254,900) (217,100) (253,400) (109,400) (237,200) (10,500) (260,600) (49,800) (6,500) (61,000) (64,700) (45,600) (186,200) (135,500) (146,500) (232,300) (27,100) (38,000) (14,100) (26,100) (41,500) (108,700)
Sales of investments
9,800) —) 500) —) 500) 100) 1,100) 800) —) —) —) 72,600) 12,800) 8,700) 30,500) 91,200) 53,200) 39,800) 29,100) 64,600) 16,600) 63,400) 186,200) 32,100)
Maturities and calls of investments
36,400) 233,100) 245,200) 253,500) 101,900) 245,000) 16,700) 253,300) 7,800) 3,800) 10,100) 45,600) 46,800) 9,700) 175,300) 113,700) 63,700) 5,700) 3,000) 1,300) 2,300) 2,400) 40,900) 14,200)
Additions to property, plant and equipment
(798,200) (724,300) (659,100) (595,900) (699,500) (632,100) (485,200) (516,800) (545,900) (423,500) (455,100) (416,800) (484,300) (337,800) (323,700) (324,200) (345,200) (380,100) (364,000) (394,300) (525,900) (435,100) (414,200) (431,400)
Proceeds from sale of assets
—) —) —) —) —) —) 110,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Net proceeds from the divestiture of certain operations
—) —) —) —) —) —) —) —) 59,300) —) —) —) 1,175,000) —) —) —) —) —) —) —) 100) 635,700) 48,500) —)
Other
(15,800) (20,700) (26,900) (9,300) (14,100) (2,800) (33,100) (6,100) (30,600) (25,900) (28,400) (41,400) (18,900) (42,200) (2,400) (17,700) (5,000) (16,900) (2,600) (19,900) 16,700) (35,800) (20,500) (16,600)
Net cash used in investing activities
(849,700)
(585,500)
(695,200)
(568,800)
(864,600)
(499,200)
(627,700)
(279,300)
(770,000)
(495,400)
(479,900)
(401,000)
666,700)
(407,200)
(306,500)
(272,500)
(379,800)
(583,800)
(361,600)
(386,300)
(504,300)
204,500)
(200,600)
(510,400)
Net proceeds from issuance (payments) of commercial paper
—) —) (300,000) 300,000) —) —) —) (175,000) (25,000) 200,000) (200,000) 200,000) —) —) (296,500) —) —) (613,000) 214,100) 398,900) —) (75,000) 75,000) —)
Net proceeds from issuance of short-term debt
5,500) 25,100) 44,100) 49,100) 30,900) 30,900) 52,800) —) (2,300) 21,500) 17,400) —) (500) 12,300) 10,400) 192,900) 249,400) 663,100) 395,100) 99,000) —) —) —) —)
Repayments of short-term debt
(30,500) (46,500) (46,700) (33,800) (32,100) (46,700) —) —) 2,300) (26,300) (12,600) —) (3,600) (25,700) (175,800) (144,700) (747,000) (220,700) —) —) —) —) —) —)
Net proceeds from issuance of long-term debt
—) —) 1,995,300) —) —) —) 1,497,800) —) —) —) 1,498,100) —) —) —) —) —) —) 2,987,900) 1,739,700) —) —) 1,996,000) —) —)
Repayments of long-term debt
—) —) (1,075,100) (750,000) —) —) (1,000,000) —) —) (1,000,000) —) —) —) —) (750,000) (500,000) —) —) —) —) —) —) —) (350,000)
Proceeds from issuance of common stock
28,800) 20,800) 26,100) 32,300) 18,000) 19,600) 83,900) 45,900) 26,100) 19,200) 15,000) 41,300) 54,600) 57,200) 31,600) 102,800) 199,900) 33,500) 32,300) 33,100) 51,300) 82,800) 167,300) 108,400)
Cash dividends paid
(646,000) (645,500) (645,400) (648,100) (607,000) (607,400) (609,100) (608,300) (562,200) (561,900) (563,200) (576,000) (530,800) (530,200) (529,800) (528,200) (479,300) (479,000) (481,000) (484,200) (430,600) (436,200) (447,800) (446,700)
Repurchase of common stock
—) —) —) (1,266,700) (285,100) (220,000) (287,900) (191,400) —) (15,500) (476,600) (3,520,900) —) —) —) —) —) —) (607,500) (1,091,400) (2,249,400) (145,000) (2,713,200) (5,114,700)
Minimum tax withholdings on share-based awards
(2,300) (4,000) (2,000) (92,100) (2,300) (5,600) (2,400) (79,000) (3,700) (1,400) (8,500) (113,600) (2,800) (4,100) (1,500) (88,600) (2,800) (1,500) (9,200) (78,400) (5,500) (49,800) (1,000) (55,300)
Other
—) —) (10,600) —) (100) (300) (10,700) —) —) —) (9,200) —) —) —) —) —) 100) (27,400) (10,400) —) 100) (17,700) 400) (300)
Net cash provided by (used in) financing activities
(644,500)
(650,100)
(14,300)
(2,409,300)
(877,700)
(829,500)
(275,600)
(1,007,800)
(564,800)
(1,364,400)
260,400)
(3,969,200)
(483,100)
(490,500)
(1,711,600)
(965,800)
(779,700)
2,342,900)
1,273,100)
(1,123,000)
(2,634,100)
1,355,100)
(2,919,300)
(5,858,600)
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
65,700) (19,600) (32,700) 43,100) (8,200) (89,000) 21,000) 62,000) (124,000) (140,900) 1,600) 13,000) (1,700) 21,200) (13,100) 79,800) 53,800) 2,200) (18,400) 27,100) (46,500) (20,800) 23,000) (4,700)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
107,100)
414,900)
(236,200)
(551,100)
194,500)
285,200)
(114,700)
368,100)
(359,100)
(735,900)
(56,000)
(2,486,300)
1,702,600)
872,400)
(1,147,400)
677,200)
385,000)
1,393,600)
(468,200)
353,900)
(2,076,700)
2,708,200)
(2,706,500)
(3,994,700)
