The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.
The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.
T-Mobile US Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)
US$ in millions
3 months ended:
Dec 31, 2024
Sep 30, 2024
Jun 30, 2024
Mar 31, 2024
Dec 31, 2023
Sep 30, 2023
Jun 30, 2023
Mar 31, 2023
Dec 31, 2022
Sep 30, 2022
Jun 30, 2022
Mar 31, 2022
Dec 31, 2021
Sep 30, 2021
Jun 30, 2021
Mar 31, 2021
Dec 31, 2020
Sep 30, 2020
Jun 30, 2020
Mar 31, 2020
Net income (loss)
2,981)
3,059)
2,925)
2,374)
2,014)
2,142)
2,221)
1,940)
1,477)
508)
(108)
713)
422)
691)
978)
933)
750)
1,253)
110)
951)
Depreciation and amortization
3,149)
3,151)
3,248)
3,371)
3,318)
3,187)
3,110)
3,203)
3,262)
3,313)
3,491)
3,585)
3,872)
4,145)
4,077)
4,289)
4,219)
4,150)
4,064)
1,718)
Stock-based compensation expense
175)
170)
164)
140)
167)
156)
167)
177)
150)
150)
154)
141)
137)
131)
134)
138)
136)
161)
259)
138)
Deferred income tax expense
841)
817)
747)
715)
615)
671)
703)
611)
419)
(36)
(76)
185)
(213)
(27)
226)
211)
79)
335)
98)
310)
Bad debt expense
356)
299)
255)
282)
235)
228)
213)
222)
266)
239)
311)
210)
193)
105)
72)
82)
113)
143)
233)
113)
(Gains) losses from sales of receivables
(7)
23)
25)
21)
30)
46)
51)
38)
46)
60)
62)
46)
41)
4)
(12)
(18)
(1)
(18)
30)
25)
Losses on redemption of debt
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
55)
28)
101)
100)
108)
163)
—)
Impairment expense
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
477)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
418)
—)
(Gain) loss on remeasurement of disposal group held for sale
—)
—)
—)
—)
—)
—)
22)
(13)
6)
371)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Accounts receivable
(652)
(734)
(1,286)
(416)
(1,210)
(1,046)
(1,514)
(1,268)
(1,377)
(1,224)
(1,573)
(984)
(1,028)
(454)
(1,839)
96)
(489)
(1,538)
(498)
(748)
Equipment installment plan receivables
(883)
(72)
155)
277)
(393)
165)
246)
152)
(383)
(77)
(189)
(535)
(1,316)
(530)
(568)
(727)
(1,343)
(306)
127)
69)
Inventory
188)
(448)
221)
170)
15)
(309)
362)
129)
360)
(7)
484)
(93)
(703)
41)
584)
279)
(609)
(549)
(553)
(511)
Operating lease right-of-use assets
875)
877)
872)
856)
898)
886)
929)
1,008)
952)
1,113)
1,693)
1,469)
1,234)
1,334)
1,272)
1,124)
939)
1,062)
937)
527)
Other current and long-term assets
(136)
(19)
(416)
160)
(435)
(135)
354)
(142)
(304)
(334)
(112)
(4)
(385)
(88)
(154)
54)
(296)
(8)
(104)
6)
Accounts payable and accrued liabilities
(180)
(165)
38)
(1,734)
412)
208)
(864)
(882)
239)
342)
36)
(59)
1,794)
111)
28)
(1,384)
507)
(964)
(1,261)
(405)
Short- and long-term operating lease liabilities
(909)
(805)
(1,148)
(1,017)
(901)
(692)
(1,183)
(1,009)
(729)
(700)
(747)
(771)
(947)
(2,046)
(996)
(1,369)
(752)
(1,145)
(1,077)
(725)
Other current and long-term liabilities
(21)
(125)
(360)
(172)
70)
(260)
(466)
(183)
(128)
550)
200)
(163)
(180)
(87)
(47)
(217)
(16)
(51)
(2,190)
79)
Changes in operating assets and liabilities
(1,718)
(1,491)
(1,924)
(1,876)
(1,544)
(1,183)
(2,136)
(2,195)
(1,370)
(337)
(208)
(1,140)
(1,531)
(1,719)
(1,720)
(2,144)
(2,059)
(3,499)
(4,619)
(1,708)
Other, net
(228)
111)
81)
57)
24)
47)
4)
68)
80)
123)
106)
105)
79)
92)
(4)
69)
137)
139)
21)
70)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by operating activities
2,568)
3,080)
2,596)
2,710)
2,845)
3,152)
2,134)
2,111)
2,859)
3,883)
4,317)
3,132)
2,578)
2,786)
2,801)
2,728)
2,724)
1,519)
667)
666)
Net cash provided by operating activities
5,549)
6,139)
5,521)
5,084)
4,859)
5,294)
4,355)
4,051)
4,336)
4,391)
4,209)
3,845)
3,000)
3,477)
3,779)
3,661)
3,474)
2,772)
777)
1,617)
Purchases of property and equipment, including capitalized interest
(2,212)
(1,961)
(2,040)
(2,627)
(1,587)
(2,424)
(2,789)
(3,001)
(3,383)
(3,634)
(3,572)
(3,381)
(2,929)
(2,944)
(3,270)
(3,183)
(3,807)
(3,217)
(2,257)
(1,753)
Purchases of spectrum licenses and other intangible assets, including deposits
(835)
(2,419)
(156)
(61)
(785)
(119)
(33)
(73)
(12)
(360)
(116)
(2,843)
(29)
(407)
(8)
(8,922)
(506)
17)
(745)
(99)
Proceeds from sales of tower sites
—)
—)
—)
—)
2)
2)
2)
6)
9)
—)
—)
—)
9)
—)
31)
—)
—)
—)
—)
—)
Proceeds related to beneficial interests in securitization transactions
747)
984)
958)
890)
1,031)
1,131)
1,309)
1,345)
1,222)
1,308)
1,121)
1,185)
1,032)
1,071)
1,137)
891)
809)
855)
602)
868)
Net cash related to derivative contracts under collateral exchange arrangements
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,212)
(580)
Acquisition of companies, net of cash acquired
17)
—)
(390)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(52)
—)
(1,886)
(1)
(29)
—)
—)
(5,000)
—)
Proceeds from the divestiture of prepaid business
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(14)
1,238)
—)
—)
Other, net
(17)
89)
(50)
11)
118)
17)
24)
(5)
11)
131)
8)
(1)
5)
14)
28)
4)
(129)
(25)
(168)
(16)
Net cash used in investing activities
(2,300)
(3,307)
(1,678)
(1,787)
(1,221)
(1,393)
(1,487)
(1,728)
(2,153)
(2,555)
(2,559)
(5,092)
(1,912)
(4,152)
(2,083)
(11,239)
(3,647)
(1,132)
(6,356)
(1,580)
Proceeds from issuance of long-term debt
498)
2,480)
2,136)
3,473)
—)
1,983)
3,450)
3,013)
742)
2,972)
—)
—)
2,969)
1,989)
3,006)
6,763)
8,643)
—)
26,694)
—)
Payments of consent fees related to long-term debt
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(109)
—)
Repayments of financing lease obligations
(342)
(347)
(351)
(327)
(313)
(304)
(304)
(306)
(338)
(311)
(288)
(302)
(289)
(266)
(269)
(287)
(257)
(246)
(236)
(282)
Repayments of short-term debt for purchases of inventory, property and equipment and other financial liabilities
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(17)
(76)
(36)
(55)
(74)
(231)
(151)
(25)
Repayments of long-term debt
(1,904)
(223)
(2,723)
(223)
(223)
(4,474)
(223)
(131)
(2,411)
(132)
(1,381)
(1,632)
(1,131)
(4,600)
(3,150)
(2,219)
(4,209)
(5,678)
(10,529)
—)
Issuance of common stock
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,550)
17,290)
—)
Repurchases of common stock
(4,687)
(560)
(2,387)
(3,594)
(2,183)
(2,681)
(3,591)
(4,619)
(2,443)
(557)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,546)
(16,990)
—)
Dividends on common stock
(1,014)
(758)
(759)
(769)
(747)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Proceeds from issuance of short-term debt
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
18,743)
—)
Repayments of short-term debt
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(18,929)
—)
Tax withholdings on share-based awards
(25)
(36)
(16)
(192)
(30)
(10)
(70)
(187)
(18)
(10)
(43)
(172)
(8)
(14)
(76)
(218)
(88)
(72)
(138)
(141)
Cash payments for debt prepayment or debt extinguishment costs
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(45)
(6)
(65)
—)
(58)
(24)
—)
Other, net
(48)
(49)
(34)
(34)
(34)
(24)
(46)
(43)
(30)
(35)
(32)
(30)
(52)
(48)
(46)
(45)
(36)
137)
7)
(5)
Net cash provided by (used in) financing activities
(7,522)
507)
(4,134)
(1,666)
(3,530)
(5,510)
(784)
(2,273)
(4,498)
1,927)
(1,744)
(2,136)
1,472)
(3,060)
(577)
3,874)
3,979)
(6,144)
15,628)
(453)
Change in cash and cash equivalents, including restricted cash and cash held for sale
Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.
T-Mobile US Inc. net cash provided by operating activities increased from Q2 2024 to Q3 2024 but then slightly decreased from Q3 2024 to Q4 2024 not reaching Q2 2024 level.
Net cash used in investing activities
Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.
T-Mobile US Inc. net cash used in investing activities decreased from Q2 2024 to Q3 2024 but then increased from Q3 2024 to Q4 2024 not reaching Q2 2024 level.
Net cash provided by (used in) financing activities
Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.
T-Mobile US Inc. net cash provided by (used in) financing activities increased from Q2 2024 to Q3 2024 but then decreased significantly from Q3 2024 to Q4 2024.
