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Oct 30, 2021
Jul 31, 2021
May 1, 2021
Jan 30, 2021
Oct 31, 2020
Aug 1, 2020
May 2, 2020
Feb 1, 2020
Nov 2, 2019
Aug 3, 2019
May 4, 2019
Feb 2, 2019
Nov 3, 2018
Aug 4, 2018
May 5, 2018
Net income (loss)
(32,300) 63,100) (3,100) (2,800) (50,500) 48,200) (94,700) (108,700) (157,900) (147,500) (105,400) (61,600) (66,800) 80,500) (18,800) (111,300) (165,700) 21,000) (83,400) (415,300) 6,800) (187,700) (488,600) (24,900) 28,200)
Depreciation and amortization
16,800) 18,600) 11,300) 12,600) 13,700) 14,200) 15,100) 15,300) 17,100) 24,000) 16,900) 17,600) 18,700) 19,600) 19,400) 20,200) 21,500) 26,100) 23,900) 22,900) 23,300) 29,500) 30,500) 32,500) 34,400)
Stock-based compensation expense
600) 8,200) 6,400) (300) 7,900) 7,900) 13,300) 7,800) 11,100) 9,800) 6,200) 8,800) 5,700) 1,800) 2,200) 2,100) 1,800) 800) 2,900) 3,300) 1,900) (2,100) 3,200) 2,000) 7,600)
Gain on sale of digital assets
—) —) —) —) —) (100) (200) —) (6,900) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Digital asset impairments
—) —) —) —) —) 100) 200) —) 33,700) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Asset impairments
—) 4,800) —) —) —) 200) —) 2,500) —) 6,100) —) —) 600) 10,700) —) 900) 3,900) 10,400) 11,300) 363,900) —) 428,400) 587,500) —) —)
(Gain) loss on disposal of property and equipment, net
300) 6,500) (5,600) —) 600) (2,600) 3,500) 1,200) 400) 3,500) 1,400) 100) 400) 3,300) (21,000) (9,900) 300) —) 1,000) 200) 700) 600) 500) 500) 400)
Loss (gain) on retirement of debt
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 18,200) —) —) (800) (700) —) —) —) —) —) —) —) —)
Deferred income taxes
—) (100) —) —) —) (2,600) —) —) —) (16,300) —) —) —) 34,900) —) —) 45,400) 73,200) —) (11,800) —) 42,400) (46,500) —) —)
(Gain) loss on divestiture
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 7,800) 1,300) —) —) (100,800) —) —) —)
Other, net
(600) (2,100) 5,800) (3,100) 200) (5,700) 11,900) (200) (4,800) (2,100) (800) (100) (500) (1,700) 2,800) 100) 1,200) 17,200) (5,100) (4,400) (3,600) (31,400) (500) (2,600) (1,700)
Receivables, net
33,400) (700) (13,300) 43,400) 35,600) (30,100) (26,000) 3,000) 36,300) (59,400) (15,200) 33,100) 3,100) (26,000) 5,300) 6,100) 54,400) (4,200) (15,200) 1,600) 6,900) (54,900) 10,800) (14,600) 24,300)
Merchandise inventories, net
(43,200) 397,000) (357,500) 83,500) (83,100) 474,600) (414,600) 179,500) (9,900) 215,600) (546,400) (31,200) 32,400) 270,800) (382,600) 198,200) 196,000) 422,700) (332,100) 181,100) 89,400) 717,900) (807,900) 58,300) 44,300)
Prepaid expenses and other assets
8,500) 4,700) 1,700) 8,000) (4,000) 13,500) (11,300) 2,900) (30,300) (1,400) (1,100) (1,100) (2,900) 11,300) (4,600) (4,100) 5,800) 14,300) (3,300) (11,200) 3,800) 22,300) (6,800) (12,500) (800)
Prepaid income taxes and income taxes payable
(5,100) 2,700) (3,800) (1,100) (200) 171,500) —) (2,600) 3,500) (8,800) 900) (12,600) (1,200) (98,700) (58,100) 47,500) 22,300) (31,700) 32,300) (75,500) (1,000) (17,300) 19,900) (33,500) 12,200)
Accounts payable and accrued liabilities
(87,800) (512,200) 381,900) (245,100) (22,300) (354,900) 672,700) (204,200) (179,800) (152,500) 351,700) 36,600) (11,400) (157,500) 272,600) 80,400) (274,100) (320,600) 355,500) (45,500) (782,200) (348,100) 946,900) 96,500) (678,200)
Operating lease right-of-use assets and lease liabilities
1,100) (1,000) (3,700) (2,800) (600) 2,800) 8,100) 600) (16,400) 17,200) (2,000) (1,100) (15,000) 17,900) (1,700) (36,000) 38,800) 3,400) 2,900) 8,800) (11,000) —) —) —) —)
Changes in other long-term liabilities
(1,500) (500) (1,000) (1,400) —) 1,200) (700) (500) —) 1,500) 100) —) (100) (2,100) (100) (600) (200) (100) (100) 200) —) 5,500) 1,700) 300) (2,600)
Changes in operating assets and liabilities
(94,600)
(110,000)
4,300)
(115,500)
(74,600)
278,600)
228,200)
(21,300)
(196,600)
12,200)
(212,000)
23,700)
4,900)
15,700)
(169,200)
291,500)
43,000)
83,800)
40,000)
59,500)
(694,100)
325,400)
164,600)
94,500)
(600,800)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash flows provided by (used in) operating activities
(77,500)
(74,100)
22,200)
(106,300)
(52,200)
290,000)
272,000)
5,300)
(146,000)
37,200)
(188,300)
50,100)
48,000)
84,300)
(165,800)
304,100)
116,400)
219,300)
75,300)
433,600)
(671,800)
692,000)
739,300)
126,900)
(560,100)
Net cash flows provided by (used in) operating activities
(109,800)
(11,000)
19,100)
(109,100)
(102,700)
338,200)
177,300)
(103,400)
(303,900)
(110,300)
(293,700)
(11,500)
(18,800)
164,800)
(184,600)
192,800)
(49,300)
240,300)
(8,100)
18,300)
(665,000)
504,300)
250,700)
102,000)
(531,900)
Proceeds from sale of digital assets
—) —) —) 1,500) 1,300) 4,500) 100) 400) 76,900) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Purchases of marketable securities
(7,500) (13,800) —) (102,000) (211,000) (39,800) (237,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Proceeds from maturities and sales of marketable securities
201,900) 42,100) —) 58,300) 212,200) 27,500) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Capital expenditures
(4,900) (7,700) (8,000) (10,100) (9,100) (11,600) (13,000) (20,500) (10,800) (21,300) (12,500) (13,500) (14,700) (27,400) (15,100) (10,900) (6,600) (17,100) (20,200) (22,600) (18,600) (27,800) (25,800) (22,500) (17,600)
Proceeds from sale of property and equipment
—) —) 13,100) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 43,700) 51,800) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Proceeds from divestitures, net of cash sold
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 5,200) —) —) 727,900) —) —) —)
Proceeds from company-owned life insurance, net
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 12,000) —) —) —) —) —) —) —)
Other
300) —) —) 100) (100) 300) 300) —) —) (2,400) (300) (100) —) 1,000) (1,300) 1,200) 500) 1,100) 300) (900) (100) 1,600) (2,600) 1,100) 1,200)
Net cash flows (used in) provided by investing activities
189,800)
20,600)
5,100)
(52,200)
(6,700)
(19,100)
(249,600)
(20,100)
66,100)
(23,700)
(12,800)
(13,600)
(14,700)
(26,400)
27,300)
42,100)
(6,100)
(4,000)
(14,700)
(23,500)
(18,700)
701,700)
(28,400)
(21,400)
(16,400)
Proceeds from issuance of common stock, net of costs
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 1,121,100) 551,700) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Repurchase of common shares
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (21,800) (114,000) (62,900) —) —) —) —) —)
Proceeds from French term loans
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 23,500) 23,600) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Repayments of French term loans
(2,700) (2,700) (2,600) (2,700) (2,700) (3,900) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Dividends paid
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (300) —) —) (200) (40,300) (38,700) (38,800) (39,000) (40,900)
Borrowings from the revolver
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 150,000) —) —) —) —) —) —) 154,000) —)
Repayments of revolver borrowings
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (25,000) —) (10,000) (100,000) (15,000) —) —) —) —) —) —) (154,000) —)
Payments of senior notes
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (307,400) (125,000) —) (3,000) (2,300) —) —) (51,400) (353,100) —) —) —) —)
Repayment of acquisition-related debt
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (12,200)
Settlement of stock-based awards
—) (800) —) —) (100) (700) (300) (1,900) (1,100) (200) —) (86,700) (49,900) 4,100) —) (500) (500) (200) —) (200) (600) —) (900) —) (4,200)
Payments of financing costs
—) —) —) —) —) —) —) —) —) (3,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Other
—) —) —) —) —) —) —) —) —) 100) —) —) (100) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Net cash flows provided by (used in) financing activities
(2,700)
(3,500)
(2,600)
(2,700)
(2,800)
(4,600)
(300)
(1,900)
(1,100)
(3,100)
—)
1,034,400)
169,300)
(120,900)
13,500)
(79,900)
131,900)
(22,000)
(114,000)
(114,700)
(394,000)
(38,700)
(39,700)
(39,000)
(57,300)
Exchange rate effect on cash, cash equivalents and restricted cash
1,300) 3,600) (7,600) (600) (4,000) 22,000) (24,900) (1,200) 2,600) (11,100) (1,000) (4,500) —) 14,900) (12,200) 19,700) (6,100) (5,200) 3,400) 1,300) (6,400) 3,700) (6,800) (9,400) (12,200)
(Increase) decrease in cash held for sale
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 100) (100) —) 5,900) 900) (1,700) 5,100)
Increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash
78,600)
9,700)
14,000)
(164,600)
(116,200)
336,500)
(97,500)
(126,600)
(236,300)
(148,200)
(307,500)
1,004,800)
135,800)
32,400)
(156,000)
174,700)
70,400)
209,100)
(133,300)
(118,700)
(1,084,100)
1,176,900)
176,700)
30,500)
(612,700)
