Cash Flow Statement
Quarterly Data

The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.

The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.

Expand Energy Corp., consolidated cash flow statement (quarterly data)

US$ in millions

3 months ended:	Dec 31, 2024	Sep 30, 2024	Jun 30, 2024	Mar 31, 2024	Dec 31, 2023	Sep 30, 2023	Jun 30, 2023	Mar 31, 2023	Dec 31, 2022	Sep 30, 2022	Jun 30, 2022	Mar 31, 2022	Dec 31, 2021	Sep 30, 2021	Jun 30, 2021	Mar 31, 2021
Net income (loss)	(399)	(114)	(227)	26)	569)	70)	391)	1,389)	3,580)	883)	1,237)	(764)	1,434)	(345)	(439)	5,678)
Depreciation, depletion and amortization	647)	335)	348)	399)	379)	382)	376)	390)	453)	440)	451)	409)	340)	228)	229)	194)
Deferred income tax expense (benefit)	(18)	(44)	(68)	7)	109)	(80)	21)	378)	(1,351)	19)	—)	—)	(49)	—)	—)	(57)
Derivative (gains) losses, net	245)	(46)	11)	(172)	(533)	(106)	(159)	(930)	(988)	1,029)	514)	2,125)	(477)	910)	740)	336)
Cash receipts (payments) on derivative settlements, net	252)	207)	260)	228)	187)	216)	236)	(285)	(716)	(1,234)	(1,043)	(568)	(705)	(292)	(113)	(49)
Share-based compensation	9)	10)	10)	9)	8)	9)	9)	7)	6)	6)	6)	4)	4)	2)	3)	3)
Gains on sales of assets	(2)	(2)	(2)	(8)	(139)	—)	(472)	(335)	(2)	2)	(21)	(279)	(3)	(3)	(2)	(9)
Impairments	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)
Non-cash reorganization items, net	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6,680)
Contract amortization	(57)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Losses on purchases, exchanges or extinguishments of debt	(1)	—)	2)	—)	—)	—)	—)	—)	5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Other	51)	(9)	6)	(13)	(17)	6)	17)	12)	16)	14)	19)	(4)	37)	13)	(6)	51)
Changes in assets and liabilities	(345)	85)	(131)	76)	(93)	9)	96)	263)	47)	154)	(254)	(70)	(18)	(70)	(19)	921)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by operating activities	781)	536)	436)	526)	(99)	436)	124)	(500)	(2,530)	430)	(328)	1,617)	(871)	788)	833)	(5,290)
Net cash provided by operating activities	382)	422)	209)	552)	470)	506)	515)	889)	1,050)	1,313)	909)	853)	563)	443)	394)	388)
Capital expenditures	(536)	(298)	(302)	(421)	(379)	(423)	(530)	(497)	(524)	(540)	(415)	(344)	(265)	(178)	(149)	(143)
Receipts of deferred consideration	50)	—)	56)	60)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Business combination, net	(459)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	39)	—)	(2,006)	(194)	—)	—)	—)
Contributions to investments	(4)	(26)	(26)	(19)	(82)	(61)	(49)	(39)	(18)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Proceeds from divestitures of property and equipment	4)	5)	6)	6)	566)	4)	1,032)	931)	(2)	6)	—)	403)	4)	3)	2)	4)
Net cash (used in) provided by investing activities	(945)	(319)	(266)	(374)	105)	(480)	453)	395)	(544)	(495)	(415)	(1,947)	(455)	(175)	(147)	(139)
Proceeds from Credit Facility	20)	—)	—)	—)	—)	—)	125)	1,000)	1,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Payments on Credit Facility	(20)	—)	—)	—)	—)	—)	(125)	(2,050)	(550)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Proceeds from Exit Credit Facility	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,328)	2,705)	2,985)	1,565)	—)	—)	—)	30)
Payments on Exit Credit Facility	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,999)	(3,030)	(2,710)	(1,065)	—)	—)	—)	(559)
Funds held for transition services	—)	—)	—)	—)	(91)	(6)	97)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Payments on DIP Facility borrowings	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,179)
Proceeds from issuance of senior notes, net	747)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,000)
Proceeds from issuance of common stock	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	600)
Proceeds from warrant exercise	2)	—)	1)	—)	—)	—)	—)	—)	24)	—)	2)	1)	—)	—)	2)	—)
Debt issuance and other financing costs	(7)	—)	(4)	—)	—)	—)	—)	—)	(17)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(11)
Cash paid to repurchase and retire common stock	—)	—)	—)	—)	(42)	(132)	(127)	(54)	(406)	(109)	(475)	(83)	—)	—)	—)	—)
Cash paid to purchase debt	(767)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Cash paid for common stock dividends	(134)	(78)	(99)	(77)	(75)	(77)	(160)	(175)	(424)	(280)	(298)	(210)	(52)	(33)	(34)	—)
Other	(3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(1)	(1)
Net cash provided by (used in) financing activities	(162)	(78)	(102)	(77)	(208)	(215)	(190)	(1,279)	(444)	(714)	(496)	208)	(52)	(32)	(33)	(120)
Net increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash	(725)	25)	(159)	101)	367)	(189)	778)	5)	62)	104)	(2)	(886)	56)	236)	214)	129)

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Cash flow statement item	Description	The company
Net cash provided by operating activities	Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.	Expand Energy Corp. net cash provided by operating activities increased from Q2 2024 to Q3 2024 but then slightly decreased from Q3 2024 to Q4 2024.
Net cash (used in) provided by investing activities	Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.	Expand Energy Corp. net cash (used in) provided by investing activities decreased from Q2 2024 to Q3 2024 and from Q3 2024 to Q4 2024.
Net cash provided by (used in) financing activities	Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.	Expand Energy Corp. net cash provided by (used in) financing activities increased from Q2 2024 to Q3 2024 but then decreased significantly from Q3 2024 to Q4 2024.

Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

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