Cash Flow Statement
Quarterly Data

The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.

The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.

Exxon Mobil Corp., consolidated cash flow statement (quarterly data)

US$ in millions

3 months ended:	Sep 30, 2024	Jun 30, 2024	Mar 31, 2024	Dec 31, 2023	Sep 30, 2023	Jun 30, 2023	Mar 31, 2023	Dec 31, 2022	Sep 30, 2022	Jun 30, 2022	Mar 31, 2022	Dec 31, 2021	Sep 30, 2021	Jun 30, 2021	Mar 31, 2021	Dec 31, 2020	Sep 30, 2020	Jun 30, 2020	Mar 31, 2020	Dec 31, 2019	Sep 30, 2019	Jun 30, 2019	Mar 31, 2019
Net income (loss) including noncontrolling interests	8,971)	9,571)	8,566)	8,012)	9,346)	8,153)	11,843)	13,055)	20,198)	18,574)	5,750)	9,079)	6,942)	4,781)	2,796)	(20,603)	(709)	(1,169)	(770)	5,730)	3,247)	3,391)	2,406)
Depreciation and depletion, including impairments	6,258)	5,787)	4,812)	7,740)	4,415)	4,242)	4,244)	5,064)	5,642)	4,451)	8,883)	5,661)	4,990)	4,952)	5,004)	30,291)	4,983)	4,916)	5,819)	4,923)	4,873)	4,631)	4,571)
Changes in operational working capital, excluding cash and debt	2,334)	(4,616)	2,008)	(2,191)	1,821)	(3,583)	(302)	(200)	1,667)	(2,747)	1,086)	1,930)	659)	(380)	1,953)	(114)	863)	(1,460)	(942)	(1,641)	1,550)	(1,243)	2,257)
All other items, net	6)	(182)	(722)	121)	381)	571)	556)	(298)	(3,082)	(315)	(931)	454)	(500)	297)	(489)	(5,569)	(748)	(2,287)	2,167)	(2,660)	(591)	(832)	(896)
Net cash provided by operating activities	17,569)	10,560)	14,664)	13,682)	15,963)	9,383)	16,341)	17,621)	24,425)	19,963)	14,788)	17,124)	12,091)	9,650)	9,264)	4,005)	4,389)	—)	6,274)	6,352)	9,079)	5,947)	8,338)
Additions to property, plant and equipment	(6,160)	(6,235)	(5,074)	(6,228)	(4,920)	(5,359)	(5,412)	(5,783)	(4,876)	(3,837)	(3,911)	(4,089)	(2,840)	(2,747)	(2,400)	(3,629)	(3,291)	(4,417)	(5,945)	(6,704)	(6,285)	(6,173)	(5,199)
Proceeds from asset sales and returns of investments	127)	926)	703)	1,020)	917)	1,287)	854)	1,333)	2,682)	939)	293)	2,601)	18)	250)	307)	770)	100)	43)	86)	3,092)	460)	33)	107)
Additional investments and advances	(294)	(323)	(421)	(1,854)	(307)	(389)	(445)	(2,175)	(272)	(226)	(417)	(1,762)	(442)	(264)	(349)	(1,414)	(1,919)	(796)	(728)	(1,373)	(802)	(820)	(910)
Other investing activities including collection of advances	87)	9)	215)	1,348)	31)	105)	78)	1,270)	88)	60)	90)	1,140)	210)	45)	87)	971)	1,401)	89)	220)	721)	477)	83)	209)
Cash acquired from mergers and acquisitions	—)	754)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Net cash used in investing activities	(6,240)	(4,869)	(4,577)	(5,714)	(4,279)	(4,356)	(4,925)	(5,355)	(2,378)	(3,064)	(3,945)	(2,110)	(3,054)	(2,716)	(2,355)	(3,302)	(3,709)	(5,081)	(6,367)	(4,264)	(6,150)	(6,877)	(5,793)
Additions to long-term debt	209)	109)	108)	134)	669)	116)	20)	582)	55)	—)	—)	—)	46)	—)	—)	—)	—)	14,720)	8,466)	33)	6,976)	43)	—)
Reductions in long-term debt	—)	(1,142)	—)	(4)	(5)	(6)	—)	(5)	—)	—)	—)	(4)	(4)	—)	—)	(4)	(1)	(1)	(2)	(1)	—)	—)	—)
Additions to short-term debt	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	198)	—)	—)	—)	490)	2,535)	3,881)	5,781)	6,557)	8,348)	7,363)	13,128)	—)	—)	—)	—)
Reductions in short-term debt	(1,064)	(1,665)	(1,106)	(657)	(50)	(46)	(126)	(4,180)	(1,559)	(238)	(2,098)	(5,330)	(6,066)	(7,151)	(10,849)	(4,652)	(9,012)	(8,578)	(6,500)	(207)	(31)	(28)	(3,777)
Additions (reductions) in debt with three months or less maturity	1)	(1)	(5)	(1)	(111)	20)	(192)	(1,613)	335)	(63)	1,366)	(3,980)	(323)	317)	1,003)	(3,430)	(263)	(3,666)	(2,332)	(485)	(4,987)	4,350)	6,776)
Contingent consideration payments	—)	(27)	—)	—)	—)	(68)	—)	—)	—)	(58)	—)	(2)	—)	(28)	—)	—)	—)	(21)	—)	—)	—)	—)	—)
Cash dividends to ExxonMobil shareholders	(4,240)	(4,285)	(3,808)	(3,839)	(3,663)	(3,701)	(3,738)	(3,767)	(3,685)	(3,727)	(3,760)	(3,763)	(3,720)	(3,721)	(3,720)	(3,715)	(3,716)	(3,715)	(3,719)	(3,716)	(3,716)	(3,715)	(3,505)
Cash dividends to noncontrolling interests	(183)	(231)	(166)	(20)	(218)	(178)	(115)	(76)	(68)	(63)	(60)	(58)	(54)	(60)	(52)	(51)	(44)	(48)	(45)	(35)	(57)	(57)	(43)
Changes in noncontrolling interests	(317)	10)	6)	(512)	(269)	27)	(16)	(401)	(377)	(603)	(94)	(158)	(71)	(260)	53)	112)	194)	223)	94)	128)	149)	(45)	(74)
Common stock acquired	(5,512)	(5,326)	(3,011)	(4,656)	(4,412)	(4,340)	(4,340)	(4,675)	(4,494)	(3,919)	(2,067)	(154)	—)	—)	(1)	(100)	—)	—)	(305)	(173)	—)	—)	(421)
Net cash provided by (used in) financing activities	(11,106)	(12,558)	(7,982)	(9,555)	(8,059)	(8,176)	(8,507)	(13,937)	(9,793)	(8,671)	(6,713)	(12,959)	(7,657)	(7,022)	(7,785)	(5,283)	(4,494)	6,277)	8,785)	(4,456)	(1,666)	548)	(1,044)
Effects of exchange rate changes on cash	261)	6)	(324)	182)	(209)	30)	102)	872)	(651)	(441)	142)	(21)	(77)	38)	27)	112)	70)	(32)	(369)	106)	(125)	9)	43)
Increase (decrease) in cash and cash equivalents	484)	(6,861)	1,781)	(1,405)	3,416)	(3,119)	3,011)	(799)	11,603)	7,787)	4,272)	2,034)	1,303)	(50)	(849)	(4,468)	(3,744)	1,164)	8,323)	(2,262)	1,138)	(373)	1,544)

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Cash flow statement item	Description	The company
Net cash provided by operating activities	Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.	Exxon Mobil Corp. net cash provided by operating activities decreased from Q1 2024 to Q2 2024 but then increased from Q2 2024 to Q3 2024 exceeding Q1 2024 level.
Net cash used in investing activities	Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.	Exxon Mobil Corp. net cash used in investing activities decreased from Q1 2024 to Q2 2024 and from Q2 2024 to Q3 2024.
Net cash provided by (used in) financing activities	Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.	Exxon Mobil Corp. net cash provided by (used in) financing activities decreased from Q1 2024 to Q2 2024 but then slightly increased from Q2 2024 to Q3 2024.

Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

Cash Flow Statement Quarterly Data

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