Cash Flow Statement
Quarterly Data

The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.

The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.

RTX Corp., consolidated cash flow statement (quarterly data)

US$ in millions

3 months ended:	Sep 30, 2024	Jun 30, 2024	Mar 3, 2024	Dec 31, 2023	Sep 30, 2023	Jun 30, 2023	Mar 31, 2023	Dec 31, 2022	Sep 30, 2022	Jun 30, 2022	Mar 31, 2022	Dec 31, 2021	Sep 30, 2021	Jun 30, 2021	Mar 31, 2021	Dec 31, 2020	Sep 30, 2020	Jun 30, 2020	Mar 31, 2020	Dec 31, 2019	Sep 30, 2019	Jun 30, 2019	Mar 31, 2019
Net income (loss) from continuing operations	1,535)	175)	1,743)	1,473)	(933)	1,359)	1,481)	1,468)	1,395)	1,338)	1,126)	771)	1,473)	1,088)	813)	215)	185)	(3,820)	492)	1,267)	1,257)	1,999)	1,425)
Depreciation and amortization	1,094)	1,072)	1,059)	1,059)	1,074)	1,044)	1,034)	1,048)	1,047)	999)	1,014)	1,144)	1,158)	1,132)	1,123)	1,153)	1,164)	1,111)	728)	952)	967)	922)	942)
Deferred income tax provision (benefit)	(304)	299)	(114)	326)	(28)	(371)	(329)	18)	(534)	(546)	(601)	54)	(317)	22)	153)	(65)	(152)	(274)	392)	54)	(25)	(15)	21)
Stock compensation cost	105)	111)	112)	106)	107)	112)	100)	102)	106)	109)	103)	99)	116)	143)	84)	77)	118)	72)	63)	95)	105)	92)	64)
Net periodic pension and other postretirement income	(326)	(328)	(338)	(391)	(386)	(390)	(388)	(351)	(348)	(354)	(360)	(341)	(358)	(357)	(358)	(88)	(102)	(93)	(130)	(525)	—)	—)	—)
Gain on sale of business, net of transaction costs	—)	—)	(415)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Debt extinguishment costs	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	649)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Goodwill impairment loss	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,183)	—)	—)	—)	—)	—)
Portfolio separation tax cost	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	16)	618)	—)	—)
Accounts receivable	349)	156)	431)	(892)	(214)	263)	(962)	116)	1,111)	(1,346)	556)	(173)	(690)	1,092)	(799)	751)	(596)	773)	390)	360)	(710)	(80)	849)
Contract assets	(996)	(479)	(978)	410)	267)	(232)	(1,198)	765)	(474)	(306)	(219)	(477)	(560)	(246)	(311)	(636)	323)	725)	(349)	192)	(8)	(276)	(215)
Inventory	(344)	(715)	(646)	326)	(108)	(602)	(720)	(141)	(401)	(446)	(587)	220)	76)	(20)	(113)	523)	439)	(155)	(395)	287)	(395)	(411)	(697)
Other current assets	(459)	442)	(225)	(283)	(244)	(108)	(526)	(443)	(231)	(72)	(281)	(291)	(17)	(65)	(193)	(64)	(201)	28)	(208)	(198)	(162)	216)	(165)
Accounts payable and accrued liabilities	1,082)	1,463)	(218)	594)	3,571)	(639)	490)	777)	(811)	2,425)	(316)	492)	1,158)	(1,271)	538)	(800)	529)	(2,007)	612)	140)	1,147)	530)	(588)
Contract liabilities	684)	566)	(54)	1,893)	174)	32)	223)	1,130)	25)	(259)	(50)	1,289)	128)	11)	(56)	775)	153)	302)	(101)	(35)	13)	10)	371)
Income taxes	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(406)	—)	—)	—)
Change in assets and liabilities	316)	1,433)	(1,690)	2,048)	3,446)	(1,286)	(2,693)	2,204)	(781)	(4)	(897)	1,060)	95)	(499)	(934)	549)	647)	(334)	(51)	340)	(115)	(11)	(445)
Canadian government settlement	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(38)
Other operating activities, net	103)	(29)	(15)	90)	36)	251)	(68)	139)	(107)	(256)	91)	(275)	(235)	(203)	(158)	(471)	(238)	365)	(362)	583)	(317)	(876)	(469)
Adjustments to reconcile net income (loss) from continuing operations to net cash flows provided by (used in) operating activities	988)	2,558)	(1,401)	3,238)	4,249)	(640)	(2,344)	3,160)	(617)	(52)	(650)	2,390)	459)	238)	(90)	1,155)	1,437)	4,030)	640)	1,515)	1,233)	112)	75)
Net cash flows provided by (used in) operating activities	2,523)	2,733)	342)	4,711)	3,316)	719)	(863)	4,628)	778)	1,286)	476)	3,161)	1,932)	1,326)	723)	1,370)	1,622)	210)	1,132)	2,782)	2,490)	2,111)	1,500)
Capital expenditures	(552)	(537)	(467)	(805)	(564)	(526)	(520)	(855)	(515)	(479)	(439)	(954)	(433)	(360)	(387)	(623)	(389)	(458)	(325)	(897)	(529)	(467)	(363)
Investments in businesses	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(66)	—)	—)	(1,082)	—)	—)	(6)	(419)	—)	—)	—)	(17)	(7)	(13)	(19)
Dispositions of businesses, net of cash transferred	—)	—)	1,283)	—)	6)	—)	—)	—)	6)	53)	35)	805)	—)	25)	1,049)	(19)	2,341)	234)	—)	4)	1)	—)	133)
Cash acquired in Raytheon merger	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,208)	—)	—)	—)	—)	—)
Customer financing assets (payments) receipts, net	—)	—)	—)	54)	(1)	14)	28)	4)	32)	12)	(19)	134)	126)	(21)	(81)	226)	(9)	(41)	(88)	(214)	(113)	(158)	(173)
Increase in other intangible assets	(129)	(155)	(163)	(215)	(222)	(160)	(154)	(318)	(78)	(41)	(50)	(50)	(78)	(28)	(32)	(36)	(30)	(28)	(78)	(92)	(90)	(82)	(87)
(Payments) receipts from settlements of derivative contracts, net	32)	(28)	(1)	32)	(63)	58)	(13)	54)	(108)	(118)	(33)	(58)	(8)	1)	49)	83)	171)	238)	(524)	178)	97)	(31)	92)
Other investing activities, net	(66)	(13)	41)	(44)	(15)	(9)	80)	177)	(26)	(45)	(12)	(20)	15)	40)	(10)	(21)	12)	(57)	(25)	(81)	(115)	(72)	23)
Net cash flows (used in) provided by investing activities	(715)	(733)	693)	(978)	(859)	(623)	(579)	(938)	(755)	(618)	(518)	(1,225)	(378)	(343)	582)	(809)	2,096)	3,096)	(1,040)	(1,119)	(756)	(823)	(394)
Proceeds from long-term debt	—)	—)	—)	9,940)	—)	3)	2,971)	1)	—)	—)	—)	2,081)	1,981)	—)	—)	5)	15)	1,984)	—)	15)	17)	24)	32)
Distribution from discontinued operations	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	17,207)	—)	—)	—)	—)
Repayment of long-term debt	—)	(750)	(950)	(403)	(172)	(3)	—)	(1)	—)	(2)	—)	(1,707)	(2,240)	(21)	(286)	(1,030)	(14)	(1,228)	(13,810)	(2,119)	(646)	(39)	(26)
Proceeds from bridge loan	—)	—)	—)	10,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Repayment of bridge loan	—)	—)	—)	(10,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Change in commercial paper, net	—)	—)	—)	(997)	3)	897)	(427)	(1,549)	2,067)	—)	—)	(160)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Debt extinguishment costs	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(649)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Change in other short-term borrowings, net	(12)	65)	(22)	19)	92)	(46)	22)	(15)	3)	(23)	6)	88)	10)	(38)	(13)	19)	(15)	(1,382)	(663)	1,031)	223)	22)	(349)
Dividends paid on common stock	(823)	(823)	(769)	(767)	(838)	(844)	(790)	(791)	(794)	(798)	(745)	(745)	(751)	(756)	(705)	(706)	(688)	(724)	(614)	(612)	(611)	(610)	(609)
Repurchase of common stock	(294)	(44)	(56)	(10,283)	(1,429)	(596)	(562)	(408)	(616)	(1,036)	(743)	(327)	(993)	(632)	(375)	—)	—)	—)	(47)	(40)	(42)	(40)	(29)
Net transfers to discontinued operations	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(44)	(3)	(19)	(5)	(35)	(32)	(950)	(1,016)	—)	—)	—)	—)
Other financing activities, net	(29)	(32)	(210)	(127)	(33)	(39)	(118)	(86)	(43)	(23)	(263)	(111)	(67)	(109)	(160)	(57)	10)	(72)	(17)	55)	(69)	(46)	(96)
Net cash flows provided by (used in) financing activities	(1,158)	(1,584)	(2,007)	(2,618)	(2,377)	(628)	1,096)	(2,849)	617)	(1,882)	(1,745)	(1,574)	(2,063)	(1,575)	(1,544)	(1,804)	(724)	(2,372)	1,040)	(1,670)	(1,128)	(689)	(1,077)
Net cash used in operating activities	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(44)	(3)	(19)	(5)	(35)	(32)	(189)	(472)	—)	—)	—)	—)
Net cash used in investing activities	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(241)	—)	—)	—)	—)
Net cash provided by (used in) financing activities	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	44)	3)	19)	5)	35)	32)	(1,803)	322)	—)	—)	—)	—)
Net cash used in discontinued operations	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,992)	(391)	—)	—)	—)	—)
Effect of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents	23)	(4)	(8)	14)	(15)	18)	1)	15)	(37)	(35)	15)	(11)	(69)	56)	23)	43)	21)	9)	(95)	46)	(81)	(25)	41)
Net increase (decrease) in cash, cash equivalents, and restricted cash	673)	412)	(980)	1,129)	65)	(514)	(345)	856)	603)	(1,249)	(1,772)	351)	(578)	(536)	(216)	(1,200)	3,015)	(1,049)	646)	39)	525)	574)	70)

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Cash flow statement item	Description	The company
Net cash flows provided by (used in) operating activities	Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.	RTX Corp. net cash flows provided by (used in) operating activities increased from Q1 2024 to Q2 2024 but then slightly decreased from Q2 2024 to Q3 2024.
Net cash flows (used in) provided by investing activities	Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.	RTX Corp. net cash flows (used in) provided by investing activities decreased from Q1 2024 to Q2 2024 but then slightly increased from Q2 2024 to Q3 2024.
Net cash flows provided by (used in) financing activities	Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.	RTX Corp. net cash flows provided by (used in) financing activities increased from Q1 2024 to Q2 2024 and from Q2 2024 to Q3 2024.

RTX Corp. (NYSE:RTX)

Cash Flow StatementQuarterly Data

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