The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.
The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.
Boeing Co., consolidated cash flow statement (quarterly data)
US$ in millions
3 months ended:
Sep 30, 2024
Jun 30, 2024
Mar 31, 2024
Dec 31, 2023
Sep 30, 2023
Jun 30, 2023
Mar 31, 2023
Dec 31, 2022
Sep 30, 2022
Jun 30, 2022
Mar 31, 2022
Dec 31, 2021
Sep 30, 2021
Jun 30, 2021
Mar 31, 2021
Dec 31, 2020
Sep 30, 2020
Jun 30, 2020
Mar 31, 2020
Dec 31, 2019
Sep 30, 2019
Jun 30, 2019
Mar 31, 2019
Net earnings (loss)
(6,174)
(1,439)
(355)
(30)
(1,638)
(149)
(425)
(663)
(3,308)
160)
(1,242)
(4,164)
(132)
567)
(561)
(8,439)
(466)
(2,395)
(641)
(1,010)
1,167)
(2,942)
2,149)
Share-based plans expense
102)
89)
119)
142)
167)
159)
222)
197)
176)
149)
203)
156)
184)
172)
321)
85)
50)
60)
55)
52)
56)
57)
47)
Treasury shares issued for 401(k) contribution
362)
347)
606)
311)
342)
309)
553)
287)
316)
283)
329)
282)
323)
322)
306)
195)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Depreciation and amortization
444)
441)
442)
481)
467)
456)
457)
502)
493)
498)
486)
534)
523)
551)
536)
578)
565)
547)
556)
628)
576)
546)
521)
Investment/asset impairment charges, net
14)
13)
21)
34)
—)
1)
11)
34)
6)
—)
72)
26)
34)
22)
16)
93)
37)
254)
26)
337)
36)
36)
34)
Gain on dispositions, net
—)
(5)
—)
(1)
—)
(1)
—)
(4)
—)
(1)
(1)
6)
(169)
(112)
(2)
(2)
(108)
(38)
(54)
(395)
4)
(192)
(108)
777X and 767 reach-forward losses
3,006)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,460)
—)
—)
—)
6,493)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Other charges and credits, net
304)
(44)
10)
28)
(55)
(3)
33)
(26)
125)
79)
223)
445)
(83)
(37)
35)
550)
100)
727)
97)
145)
45)
71)
323)
Non-cash items
4,232)
841)
1,198)
995)
921)
921)
1,276)
990)
1,116)
1,008)
1,312)
4,909)
812)
918)
1,212)
7,992)
644)
1,550)
680)
767)
717)
518)
817)
Accounts receivable
247)
(194)
(328)
395)
(90)
(92)
(341)
164)
328)
(587)
237)
(433)
243)
(129)
(394)
784)
(18)
197)
(54)
288)
(273)
382)
206)
Unbilled receivables
303)
12)
(1,357)
868)
174)
334)
(1,055)
684)
80)
(402)
(356)
1,424)
(803)
(417)
(790)
863)
(229)
687)
(402)
2,035)
(831)
(39)
(183)
Advances and progress billings
(220)
(832)
2,718)
402)
735)
811)
1,417)
(96)
1,111)
(385)
(522)
1,724)
530)
(170)
421)
(1,488)
(1,394)
485)
1,337)
(1,618)
513)
(15)
1,857)
Inventories
(917)
(2,159)
(3,778)
(741)
(699)
149)
(390)
1,584)
96)
(57)
(1,203)
(1,635)
95)
1,093)
(680)
(1,349)
(2,912)
(3,768)
(2,973)
(2,826)
(4,332)
(2,508)
(2,725)
Other current assets
294)
(71)
(249)
(318)
394)
231)
82)
269)
(1,004)
4)
140)
66)
(45)
171)
153)
53)
(114)
105)
328)
(458)
663)
(1,051)
164)
Accounts payable
344)
42)
(264)
690)
130)
621)
231)
248)
195)
764)
(369)
(218)
(1,530)
(1,216)
(819)
(2,060)
(122)
(2,151)
(1,030)
(26)
(376)
378)
1,624)
Accrued liabilities
770)
223)
(666)
1,353)
(175)
370)
(769)
540)
3,251)
(241)
(594)
(519)
(555)
(998)
(1,615)
107)
453)
1,097)
(583)
2,286)
536)
5,878)
(919)
Income taxes receivable, payable and deferred
(94)
(129)
(59)
(29)
497)
(302)
(122)
(35)
1,620)
165)
(403)
(278)
1,141)
(96)
(34)
(172)
(510)
(1,002)
(892)
(1,487)
(68)
(1,037)
116)
Other long-term liabilities
(80)
(65)
(83)
(59)
(74)
(63)
(117)
(44)
(50)
(160)
96)
(38)
(41)
(43)
(84)
(73)
(40)
(40)
(69)
(44)
(68)
(228)
(281)
Pension and other postretirement plans
(245)
(230)
(261)
(264)
(265)
(276)
(244)
(325)
(358)
(324)
(371)
(241)
(155)
(311)
(265)
(238)
(199)
(178)
(179)
(207)
(180)
(202)
(188)
Financing receivables and operating lease equipment, net
109)
70)
79)
99)
53)
318)
101)
66)
26)
32)
18)
40)
87)
37)
46)
65)
46)
39)
23)
28)
44)
195)
152)
Other
86)
8)
43)
20)
59)
2)
38)
75)
87)
104)
41)
79)
91)
111)
23)
(54)
42)
94)
153)
52)
64)
81)
(1)
Changes in assets and liabilities
597)
(3,325)
(4,205)
2,416)
739)
2,103)
(1,169)
3,130)
5,382)
(1,087)
(3,286)
(29)
(942)
(1,968)
(4,038)
(3,562)
(4,997)
(4,435)
(4,341)
(1,977)
(4,308)
1,834)
(178)
Adjustments to reconcile net earnings (loss) to net cash provided (used) by operating activities
4,829)
(2,484)
(3,007)
3,411)
1,660)
3,024)
107)
4,120)
6,498)
(79)
(1,974)
4,880)
(130)
(1,050)
(2,826)
4,430)
(4,353)
(2,885)
(3,661)
(1,210)
(3,591)
2,352)
639)
Net cash provided (used) by operating activities
(1,345)
(3,923)
(3,362)
3,381)
22)
2,875)
(318)
3,457)
3,190)
81)
(3,216)
716)
(262)
(483)
(3,387)
(4,009)
(4,819)
(5,280)
(4,302)
(2,220)
(2,424)
(590)
2,788)
Payments to acquire property, plant and equipment
(611)
(404)
(567)
(431)
(332)
(296)
(468)
(326)
(284)
(263)
(349)
(222)
(245)
(222)
(291)
(265)
(262)
(348)
(428)
(447)
(465)
(421)
(501)
Proceeds from disposals of property, plant and equipment
16)
19)
11)
8)
6)
8)
5)
16)
3)
8)
8)
144)
334)
49)
2)
21)
179)
38)
58)
—)
3)
221)
110)
Acquisitions, net of cash acquired
—)
(50)
—)
(51)
(19)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(6)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
37)
—)
(216)
(276)
Proceeds from dispositions
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
464)
—)
—)
—)
Contributions to investments
(134)
(1,374)
(243)
(1,963)
(4,989)
(5,935)
(3,561)
(2,278)
(302)
(739)
(1,732)
(7,811)
(7,794)
(10,420)
(9,688)
(11,770)
(13,289)
(12,313)
(244)
(219)
(943)
(39)
(457)
Proceeds from investments
1,373)
266)
2,907)
5,242)
4,930)
3,364)
2,203)
437)
886)
4,259)
5,037)
9,825)
10,675)
12,251)
12,738)
10,503)
9,229)
316)
227)
792)
209)
392)
366)
Supplier notes receivable
(8)
(486)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Repayments on supplier notes receivable
40)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Purchase of distribution rights
—)
(88)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(107)
—)
(20)
—)
Other
3)
17)
(34)
(1)
1)
(156)
(2)
—)
(13)
1)
1)
(1)
2)
1)
3)
(32)
6)
—)
8)
(3)
2)
(3)
(9)
Net cash (used) provided by investing activities
679)
(2,100)
2,074)
2,804)
(403)
(3,015)
(1,823)
(2,151)
290)
3,266)
2,965)
1,935)
2,966)
1,659)
2,764)
(1,543)
(4,137)
(12,307)
(379)
517)
(1,194)
(86)
(767)
New borrowings
31)
10,062)
27)
20)
17)
21)
17)
15)
4)
13)
2)
(27)
(4)
12)
9,814)
4,886)
60)
24,869)
17,433)
5,768)
7,951)
6,433)
5,237)
Debt repayments
(343)
(39)
(4,442)
(35)
(58)
(3,424)
(1,699)
(272)
(25)
(617)
(396)
(4,322)
(1,167)
(35)
(9,847)
(2,206)
(527)
(2,411)
(5,854)
(3,193)
(2,556)
(2,048)
(4,374)
Contributions from noncontrolling interests
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
7)
Stock options exercised
—)
—)
—)
—)
1)
—)
44)
11)
5)
4)
30)
6)
7)
6)
23)
5)
4)
6)
21)
7)
4)
5)
42)
Employee taxes on certain share-based payment arrangements
(6)
(2)
(65)
(356)
(4)
(6)
(42)
(4)
(2)
(2)
(32)
(19)
(7)
(2)
(38)
(4)
(5)
(2)
(162)
(7)
(3)
(5)
(233)
Common shares repurchased
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(310)
(2,341)
Dividends paid
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,158)
(1,157)
(1,156)
(1,156)
(1,161)
Other
18)
(21)
18)
15)
6)
(4)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(15)
—)
—)
—)
Net cash provided (used) by financing activities
(300)
10,000)
(4,462)
(356)
(38)
(3,413)
(1,680)
(250)
(18)
(602)
(396)
(4,362)
(1,171)
(19)
(48)
2,681)
(468)
22,462)
10,280)
1,403)
4,240)
2,919)
(2,823)
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
33)
3)
(28)
52)
(24)
(8)
10)
61)
(63)
(68)
(3)
(5)
(20)
4)
(18)
59)
37)
36)
(47)
22)
(25)
(3)
1)
Net increase (decrease) in cash & cash equivalents, including restricted
Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.
Boeing Co. net cash provided (used) by operating activities decreased from Q1 2024 to Q2 2024 but then increased from Q2 2024 to Q3 2024 exceeding Q1 2024 level.
Net cash (used) provided by investing activities
Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.
Boeing Co. net cash (used) provided by investing activities decreased from Q1 2024 to Q2 2024 but then increased from Q2 2024 to Q3 2024 not reaching Q1 2024 level.
Net cash provided (used) by financing activities
Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.
Boeing Co. net cash provided (used) by financing activities increased from Q1 2024 to Q2 2024 but then slightly decreased from Q2 2024 to Q3 2024 not reaching Q1 2024 level.
