The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.
The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.
Honeywell International Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)
US$ in millions
3 months ended:
Dec 31, 2024
Sep 30, 2024
Jun 30, 2024
Mar 31, 2024
Dec 31, 2023
Sep 30, 2023
Jun 30, 2023
Mar 31, 2023
Dec 31, 2022
Sep 30, 2022
Jun 30, 2022
Mar 31, 2022
Dec 31, 2021
Sep 30, 2021
Jun 30, 2021
Mar 31, 2021
Dec 31, 2020
Sep 30, 2020
Jun 30, 2020
Mar 31, 2020
Net income
1,290)
1,415)
1,560)
1,475)
1,248)
1,515)
1,501)
1,408)
1,021)
1,549)
1,263)
1,134)
1,442)
1,273)
1,447)
1,448)
1,379)
781)
1,099)
1,606)
Net (income) loss attributable to the noncontrolling interest
(5)
(2)
(16)
(12)
15)
(1)
(14)
(14)
(2)
3)
(2)
—)
(14)
(16)
(17)
(21)
(20)
(23)
(18)
(25)
Net income attributable to Honeywell
1,285)
1,413)
1,544)
1,463)
1,263)
1,514)
1,487)
1,394)
1,019)
1,552)
1,261)
1,134)
1,428)
1,257)
1,430)
1,427)
1,359)
758)
1,081)
1,581)
Depreciation
171)
171)
163)
166)
166)
166)
166)
161)
163)
166)
161)
167)
168)
171)
164)
171)
164)
166)
161)
153)
Amortization
206)
186)
146)
125)
135)
142)
118)
122)
136)
134)
114)
163)
122)
137)
120)
170)
90)
89)
89)
90)
(Gain) loss on sale of non-strategic businesses and assets
1)
—)
—)
—)
(5)
—)
—)
—)
(12)
(10)
—)
—)
(7)
(5)
—)
(90)
3)
—)
—)
—)
Impairment of assets held for sale
94)
125)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Repositioning and other charges
55)
52)
44)
93)
529)
88)
102)
141)
552)
100)
227)
387)
231)
96)
101)
141)
89)
144)
280)
62)
Net payments for repositioning and other charges
(150)
(118)
(87)
(124)
(136)
(128)
(154)
(41)
(196)
(96)
(112)
(108)
(187)
(147)
(163)
(195)
(181)
(343)
(198)
(111)
NARCO Buyout payment
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,325)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pension and other postretirement income
(33)
(148)
(144)
(151)
4)
(137)
(137)
(136)
268)
(257)
(260)
(261)
(252)
(279)
(290)
(293)
(165)
(210)
(211)
(212)
Pension and other postretirement benefit payments
(7)
(10)
(7)
(8)
(13)
(2)
(8)
(15)
(9)
(9)
9)
(14)
(14)
(2)
(13)
(14)
(10)
(14)
(9)
(14)
Stock compensation expense
41)
45)
55)
53)
54)
39)
50)
59)
25)
50)
53)
60)
45)
56)
39)
77)
50)
40)
34)
44)
Deferred income taxes
(187)
(10)
(39)
3)
(15)
(28)
(29)
225)
(388)
88)
99)
21)
(11)
88)
38)
63)
114)
(12)
(219)
(58)
Reimbursement receivables charge
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
159)
350)
—)
—)
Other
24)
(58)
(420)
(163)
(283)
89)
(293)
(350)
(558)
119)
148)
(67)
78)
171)
(181)
(96)
31)
(84)
(106)
(179)
Accounts receivable
122)
(69)
(202)
53)
302)
161)
(83)
(422)
(79)
244)
(619)
(285)
411)
(292)
(270)
143)
54)
(161)
735)
41)
Inventories
(71)
(156)
63)
(140)
(178)
(110)
(100)
(238)
(50)
44)
(103)
(331)
(169)
(245)
(113)
(158)
217)
47)
(168)
(163)
Other current assets
176)
(32)
163)
64)
(124)
(67)
98)
110)
107)
163)
(9)
(29)
48)
(226)
(32)
(66)
(55)
140)
(60)
166)
Accounts payable
237)
281)
(42)
(381)
422)
(18)
—)
114)
210)
(125)
(41)
(199)
365)
(23)
345)
57)
475)
(96)
(310)
(54)
Accrued liabilities
317)
325)
134)
(605)
834)
100)
143)
(583)
1,178)
(80)
(139)
(602)
407)
362)
103)
(359)
388)
193)
381)
(407)
Changes in assets and liabilities, net of the effects of acquisitions and divestitures
781)
349)
116)
(1,009)
1,256)
66)
58)
(1,019)
1,366)
246)
(911)
(1,446)
1,062)
(424)
33)
(383)
1,079)
123)
578)
(417)
Adjustments to reconcile net income attributable to Honeywell to net cash provided by (used for) operating activities
996)
584)
(173)
(1,015)
1,692)
295)
(127)
(2,178)
1,347)
531)
(472)
(1,098)
1,235)
(138)
(152)
(449)
1,423)
249)
399)
(642)
Net cash provided by (used for) operating activities
2,281)
1,997)
1,371)
448)
2,955)
1,809)
1,360)
(784)
2,366)
2,083)
789)
36)
2,663)
1,119)
1,278)
978)
2,782)
1,007)
1,480)
939)
Capital expenditures
(393)
(279)
(259)
(233)
(364)
(249)
(233)
(193)
(241)
(184)
(158)
(183)
(281)
(208)
(185)
(221)
(291)
(249)
(227)
(139)
Proceeds from disposals of property, plant and equipment
—)
—)
—)
—)
22)
8)
2)
11)
18)
—)
1)
10)
9)
4)
—)
14)
40)
10)
—)
7)
Increase in investments
(379)
(230)
(230)
(238)
(156)
(175)
(3)
(226)
(377)
(364)
(247)
(223)
(384)
(592)
(661)
(736)
(865)
(700)
(1,023)
(648)
Decrease in investments
306)
172)
237)
155)
163)
176)
246)
386)
371)
238)
342)
304)
619)
575)
719)
612)
874)
1,045)
746)
843)
Receipts from Garrett Motion Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
212)
197)
211)
—)
375)
—)
—)
—)
—)
—)
(Payments) receipts from settlements of derivative contracts
344)
(326)
33)
43)
(206)
250)
(31)
(7)
(404)
436)
276)
61)
104)
111)
(163)
140)
(74)
(158)
(204)
287)
Cash paid for acquisitions, net of cash acquired
(1,833)
(2,134)
(4,913)
—)
(2)
(55)
(661)
—)
—)
—)
(2)
(176)
8)
(7)
(24)
(1,303)
(261)
—)
—)
—)
Proceeds from sales of businesses, net of fees paid
—)
—)
—)
—)
4)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
13)
—)
190)
—)
—)
—)
—)
Net cash (used for) provided by investing activities
(1,955)
(2,797)
(5,132)
(273)
(539)
(45)
(680)
(29)
(633)
126)
424)
(10)
286)
(104)
61)
(1,304)
(577)
(52)
(708)
350)
Proceeds from issuance of commercial paper and other short-term borrowings
4,322)
2,523)
4,770)
2,223)
2,264)
2,727)
3,895)
4,105)
2,351)
2,386)
1,696)
1,228)
1,554)
1,282)
1,090)
1,268)
1,897)
1,412)
3,710)
3,455)
Payments of commercial paper and other short-term borrowings
(3,101)
(3,988)
(2,019)
(2,470)
(2,179)
(3,554)
(4,636)
(3,294)
(3,123)
(2,398)
(1,698)
(1,228)
(1,553)
(1,282)
(1,089)
(1,266)
(1,888)
(1,418)
(3,721)
(3,373)
Proceeds from issuance of common stock
188)
40)
165)
144)
45)
36)
78)
37)
199)
46)
52)
23)
58)
57)
47)
67)
230)
66)
31)
66)
Proceeds from issuance of long-term debt
1)
4,697)
—)
5,710)
1)
19)
2,966)
—)
2,951)
1)
—)
1)
8)
2,482)
4)
23)
20)
3,004)
5,974)
1,127)
Payments of long-term debt
(431)
(776)
(32)
(573)
(321)
(26)
(21)
(1,363)
(32)
(1,729)
(49)
(40)
(1,562)
(2,520)
(18)
(817)
(71)
(3,019)
(93)
(1,125)
Repurchases of common stock
(455)
—)
(529)
(671)
(1,528)
(1,011)
(477)
(699)
(1,373)
(390)
(1,419)
(1,018)
(881)
(650)
(1,027)
(822)
(1,565)
(164)
(62)
(1,923)
Cash dividends paid
(741)
(715)
(743)
(703)
(711)
(728)
(691)
(725)
(691)
(669)
(691)
(668)
(676)
(646)
(664)
(640)
(671)
(636)
(650)
(635)
Other
(2)
(21)
(10)
36)
93)
(27)
(4)
(34)
(3)
(24)
(4)
(17)
(7)
(41)
(3)
(30)
(5)
(14)
(2)
(38)
Net cash provided by (used for) financing activities
(219)
1,760)
1,602)
3,696)
(2,336)
(2,564)
1,110)
(1,973)
279)
(2,777)
(2,113)
(1,719)
(3,059)
(1,318)
(1,660)
(2,217)
(2,053)
(769)
5,187)
(2,446)
Effect of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents
(184)
108)
(21)
(40)
75)
(56)
(33)
28)
166)
(231)
(133)
15)
(18)
(37)
30)
(14)
87)
72)
98)
(189)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Net cash provided by (used for) operating activities
Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.
Honeywell International Inc. net cash provided by (used for) operating activities increased from Q2 2024 to Q3 2024 and from Q3 2024 to Q4 2024.
Net cash (used for) provided by investing activities
Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.
Honeywell International Inc. net cash (used for) provided by investing activities increased from Q2 2024 to Q3 2024 and from Q3 2024 to Q4 2024.
Net cash provided by (used for) financing activities
Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.
Honeywell International Inc. net cash provided by (used for) financing activities increased from Q2 2024 to Q3 2024 but then decreased significantly from Q3 2024 to Q4 2024.
