3 months ended:
Sep 30, 2024
Jun 30, 2024
Mar 31, 2024
Dec 31, 2023
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Dec 31, 2022
Sep 30, 2022
Jun 30, 2022
Mar 31, 2022
Dec 31, 2021
Sep 30, 2021
Jun 30, 2021
Mar 31, 2021
Dec 31, 2020
Sep 30, 2020
Jun 30, 2020
Mar 31, 2020
Dec 31, 2019
Sep 30, 2019
Jun 30, 2019
Mar 31, 2019
Profit of consolidated and affiliated companies
2,463) 2,681) 2,854) 2,673) 2,793) 2,924) 1,942) 1,454) 2,040) 1,673) 1,537) 2,120) 1,428) 1,414) 1,531) 780) 671) 459) 1,093) 1,097) 1,494) 1,619) 1,884)
Depreciation and amortization
543) 531) 524) 545) 525) 542) 532) 558) 551) 553) 557) 586) 593) 587) 586) 617) 593) 608) 614) 644) 645) 647) 641)
Net (gain) loss on remeasurement of pension obligations
—) —) —) (97) —) —) —) (606) —) —) —) (833) —) —) —) 438) 77) 122) (254) 468) —) —) —)
Provision (benefit) for deferred income taxes
(196) (79) (54) (144) (93) (164) (191) (28) (66) (184) (99) (62) (389) (41) 109) (36) (6) (52) 20) 41) 21) (23) (11)
(Gain) loss on divestiture
—) 228) (64) —) —) —) 572) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Goodwill impairment charge
—) —) —) —) —) —) —) 925) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Other
116) 110) (5) 170) 99) (11) 117) 569) 83) 101) (52) 114) 122) 84) (104) 81) 245) 140) 534) 48) 187) 352) 88)
Receivables, trade and other
215) (164) (81) (118) 146) (136) (329) (585) 82) 655) (372) (933) 17) 200) (543) (31) 297) 676) 500) (256) 593) (16) (150)
Inventories
(138) (204) (439) 1,060) 136) (157) (1,403) 499) (1,085) (971) (1,032) (391) (1,016) (522) (657) 105) 6) 396) (541) 950) (189) 326) (813)
Accounts payable
(75) (224) 203) (222) (566) (443) 477) 12) 359) (25) 452) 809) 339) 160) 733) 694) 59) (745) 90) (356) (803) (221) 355)
Accrued expenses
(60) 107) (38) 208) 207) 343) 38) 247) 150) (6) (74) 150) 24) (62) 84) (80) (33) (156) (97) 58) (37) 16) 135)
Accrued wages, salaries and employee benefits
385) 398) (1,454) 486) 562) 388) (950) 75) 460) 520) (965) 173) 316) 427) 191) 3) 101) 74) (722) 101) 121) 206) (1,185)
Customer advances
135) 62) 279) (436) 232) (81) 365) 17) 237) 203) 311) (5) (10) (9) 58) (139) 15) (118) 116) (179) 155) (91) 105)
Other assets, net
100) (40) 60) (223) 47) (26) 107) (267) (29) (13) 99) (235) 185) (103) 56) (186) (8) 43) (50) (112) 139) (113) (7)
Other liabilities, net
81) (385) 267) 101) (28) 70) 296) (131) (301) (273) (49) (81) 131) (17) (116) (174) (283) (56) (173) (70) (1,557) (114) 79)
Changes in assets and liabilities, net of acquisitions and divestitures
643)
(450)
(1,203)
856)
736)
(42)
(1,399)
(133)
(127)
90)
(1,630)
(513)
(14)
74)
(194)
192)
154)
114)
(877)
136)
(1,578)
(7)
(1,481)
Adjustments to reconcile profit to net cash provided by operating activities
1,106)
340)
(802)
1,330)
1,267)
325)
(369)
1,285)
441)
560)
(1,224)
(708)
312)
704)
397)
1,292)
1,063)
932)
37)
1,337)
(725)
969)
(763)
Net cash provided by operating activities
3,569)
3,021)
2,052)
4,003)
4,060)
3,249)
1,573)
2,739)
2,481)
2,233)
313)
1,412)
1,740)
2,118)
1,928)
2,072)
1,734)
1,391)
1,130)
2,434)
769)
2,588)
1,121)
Capital expenditures, excluding equipment leased to others
(444) (341) (500) (536) (378) (261) (422) (428) (282) (240) (346) (420) (254) (167) (252) (292) (214) (167) (305) (333) (244) (201) (278)
Expenditures for equipment leased to others
(279) (378) (236) (318) (403) (446) (328) (280) (335) (355) (333) (365) (333) (429) (252) (332) (279) (283) (243) (480) (387) (477) (269)
Proceeds from disposals of leased assets and property, plant and equipment
199) 187) 155) 218) 195) 184) 184) 164) 198) 199) 269) 388) 241) 327) 309) 222) 168) 166) 216) 341) 390) 213) 209)
Additions to finance receivables
(4,011) (4,190) (3,256) (4,079) (4,109) (3,953) (3,020) (3,325) (3,209) (3,717) (2,988) (3,399) (3,400) (3,574) (2,629) (3,107) (2,566) (3,759) (2,953) (3,324) (3,272) (3,566) (2,615)
Collections of finance receivables
3,491) 3,603) 3,140) 3,643) 3,632) 3,590) 3,169) 3,439) 3,219) 3,553) 2,966) 3,209) 3,641) 2,810) 2,770) 2,990) 2,855) 3,648) 3,153) 3,039) 3,242) 3,084) 2,818)
Proceeds from sale of finance receivables
32) 24) 13) 23) 11) 5) 24) 7) 29) 12) 9) 7) 17) 22) 5) 5) 6) —) 31) 52) 64) 75) 44)
Investments and acquisitions, net of cash acquired
—) (32) —) (8) (47) (15) (5) (44) (8) (28) (8) (41) (51) (12) (386) (18) (44) (14) (35) (41) (3) (1) (2)
Proceeds from sale of businesses and investments, net of cash sold
(6) (103) 42) 10) —) —) (14) —) —) 1) —) 13) (5) —) 28) 12) —) 13) —) 38) 3) —) —)
Proceeds from maturities and sale of securities
267) 707) 1,867) 1,144) 284) 224) 239) 303) 876) 633) 571) 361) 148) 150) 126) 106) 88) 83) 68) 248) 111) 113) 57)
Investments in securities
(369) (248) (275) (716) (2,611) (542) (536) (678) (281) (680) (1,438) (832) (434) (352) (148) (126) (143) (189) (180) (127) (182) (136) (107)
Other, net
80) 49) 8) 65) (9) 15) 26) (1) (17) 47) (15) 87) 55) (15) (48) 14) (87) (28) 35) 13) 3) (2) (38)
Net cash (used for) provided by investing activities
(1,040)
(722)
958)
(554)
(3,435)
(1,199)
(683)
(843)
190)
(575)
(1,313)
(992)
(375)
(1,240)
(477)
(526)
(216)
(530)
(213)
(574)
(275)
(898)
(181)
Dividends paid
(683) (635) (648) (662) (663) (618) (620) (620) (633) (592) (595) (599) (607) (564) (562) (560) (558) (558) (567) (568) (578) (492) (494)
Common stock issued, including treasury shares reissued
7) 16) (8) (24) 58) 3) (25) 49) (2) 32) (28) 13) (1) 58) 65) 119) 120) 13) (23) 179) 20) 44) (5)
Payments to purchase common stock
(782) (1,820) (4,455) (2,766) (380) (1,429) (400) (921) (1,385) (1,104) (820) (1,046) (1,371) (251) —) —) —) (87) (1,043) (764) (1,178) (1,354) (751)
Machinery, Energy & Transportation
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 494) —) —) 1,976) 15) —) 1,479) —) —)
Financial Products
3,428) 1,420) 2,731) 1,897) 3,061) 1,782) 1,517) 1,104) 1,555) 1,884) 2,131) 58) 2,025) 2,633) 1,779) 1,013) 3,259) 2,042) 2,126) 1,014) 2,008) 2,675) 2,665)
Proceeds from debt issued, original maturities greater than three months
3,428)
1,420)
2,731)
1,897)
3,061)
1,782)
1,517)
1,104)
1,555)
1,884)
2,131)
58)
2,025)
2,633)
2,273)
1,013)
3,259)
4,018)
2,141)
1,014)
3,487)
2,675)
2,665)
Machinery, Energy & Transportation
(7) (1,008) (6) (7) (4) (5) (90) (5) (7) (7) (6) (9) (8) (1,258) (644) (8) (6) (6) (6) (4) (4) (2) (2)
Financial Products
(1,638) (2,639) (1,564) (1,852) (2,152) (823) (1,385) (2,434) (1,036) (2,852) (1,381) (1,167) (2,646) (1,821) (2,243) (1,440) (2,154) (2,157) (2,460) (2,231) (1,157) (2,332) (2,565)
Payments on debt, original maturities greater than three months
(1,645)
(3,647)
(1,570)
(1,859)
(2,156)
(828)
(1,475)
(2,439)
(1,043)
(2,859)
(1,387)
(1,176)
(2,654)
(3,079)
(2,887)
(1,448)
(2,160)
(2,163)
(2,466)
(2,235)
(1,161)
(2,334)
(2,567)
Short-term borrowings, net, original maturities three months or less
(1,535) 1,737) (1,050) 381) (1,320) (303) (103) 1,713) (758) 463) (1,016) 2,164) (136) (199) 1,659) (666) (1,661) (437) (40) 868) (570) 86) (522)
Other, net
—) —) —) —) —) —) —) (9) (1) —) —) —) (2) —) (2) —) —) —) (1) (1) —) (1) (1)
Net cash provided by (used for) financing activities
(1,210)
(2,929)
(5,000)
(3,033)
(1,400)
(1,393)
(1,106)
(1,123)
(2,267)
(2,176)
(1,715)
(586)
(2,746)
(1,402)
546)
(1,542)
(1,000)
786)
(1,999)
(1,507)
20)
(1,376)
(1,675)
Effect of exchange rate changes on cash
(22) 13) (30) 9) (59) (59) (1) (115) (72) 9) (16) (20) (12) 15) (12) 43) 10) 14) (80) 3) (37) (13) 3)
Increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash
1,297)
(617)
(2,020)
425)
(834)
598)
(217)
658)
332)
(509)
(2,731)
(186)
(1,393)
(509)
1,985)
47)
528)
1,661)
(1,162)
356)
477)
301)
(732)
