3 months ended:
Jan 31, 2025
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Jan 31, 2022
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Jan 31, 2021
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Jul 31, 2020
Apr 30, 2020
Jan 31, 2020
Oct 31, 2019
Jul 31, 2019
Apr 30, 2019
Jan 31, 2019
Net income
297,411) 1,095,620) 404,894) 289,089) 446,207) 346,495) 333,055) 269,948) 268,627) 151,557) 219,646) 293,892) 313,341) 201,137) 198,392) 194,802) 162,028) 196,555) 252,911) 109,920) 104,061) 160,714) 99,929) 118,210) 153,514)
Amortization and depreciation
47,934) 114,916) 56,263) 60,998) 62,888) 67,087) 63,111) 59,628) 57,294) 58,697) 57,746) 50,277) 61,685) 52,402) 51,208) 49,438) 50,628) 50,830) 54,078) 52,846) 52,232) 49,543) 49,292) 51,011) 51,830)
Reduction of operating lease right-of-use assets
25,473) 25,077) 24,017) 23,803) 24,376) 25,058) 24,574) 24,170) 23,903) 23,561) 23,568) 21,402) 21,010) 21,725) 22,209) 21,737) 20,974) 20,310) 23,072) 16,312) 23,201) —) —) —) —)
Amortization of capitalized costs to obtain revenue contracts
12,466) 16,516) 19,159) 19,186) 18,726) 20,513) 22,089) 20,738) 18,850) 18,588) 19,864) 17,837) 16,737) 17,725) 16,498) 15,467) 15,008) 16,334) 16,572) 14,517) 13,762) 16,520) 17,805) 15,632) 12,793)
Stock-based compensation
186,463) 152,290) 181,539) 177,835) 180,652) 141,343) 144,464) 143,258) 134,227) 125,592) 127,605) 110,061) 95,771) 96,742) 85,162) 79,586) 83,782) 78,429) 61,837) 56,435) 51,883) 40,175) 39,452) 36,914) 38,460)
Allowance for credit losses
9,919) 5,028) 4,709) 3,928) 6,059) 7,995) 5,803) 2,434) 3,700) 1,039) —) (9,794) 5,278) 4,702) 3,762) 2,574) 7,477) 6,000) 4,893) 5,121) 4,861) 2,719) 5,000) 2,450) 1,500)
Gain on sale of strategic investments
—) —) —) —) (55,077) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Gain on divestitures, net of transaction costs
—) (868,830) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Amortization of bridge financing costs
10,468) 15,242) 11,350) 6,085) 1,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Deferred income taxes
(139,075) (130,809) (105,986) (69,522) (101,332) (44,984) (40,971) (59,595) (65,495) (42,756) (3,101) 20,896) (11,952) (95,467) (16,655) 3,761) (20,222) (37,152) (36,693) (19,987) (17,694) (72,956) 13,822) (17,271) (6,215)
Other
186) 2,435) (1,123) (1,821) (786) 4,646) 3,677) 437) 4,535) (168) 2,877) 2,647) 4,832) 12,076) 3,591) 3,234) (3,042) 3,569) 659) 467) (370) —) (308) (3,744) —)
Accounts receivable
30,948) (162,619) 38,270) 140,460) (119,571) (290,943) 103,222) 246,649) (237,360) (129,604) 47,999) 296,899) (466,684) 12,710) 31,359) 172,547) (14,910) (147,139) (5,134) 161,831) (246,364) (97,945) 65,892) 232,527) (209,049)
Inventories
(55,852) 19,854) (10,785) 365) (60,883) (45,833) (29,271) (40,038) (8,610) 1,202) (7,607) (1,430) 9,155) 3,402) (13,143) (541) (37,764) (34,728) 4,941) (19,676) (5,561) 20,188) 10,927) (34,531) (15,827)
Prepaid and other current assets
(103,567) (59,780) (159,057) (94,679) (96,916) (114,769) (41,064) 49,792) (355) (33,908) (53,658) (2,114) (303) (39,973) (16,229) (33,683) (12,289) 10,052) (15,461) (14,586) 8,697) (11,555) (19,677) (8,520) (10,027)
Other long-term assets
(43,494) (31,096) (32,608) (32,455) (72,096) 15,869) (41,163) (21,128) (54,196) 4,775) (11,357) 3,268) (11,969) (35,115) (20,403) (47,134) (50,385) (5,507) (39,482) (11,275) (27,103) (10,551) (23,073) (41,868) (49,403)
Accounts payable and accrued liabilities
(313,651) 170,032) 159,618) 124,618) (266,704) 121,922) 211,414) (18,582) (144,258) 12,290) 134,652) 42,215) (223,223) 73,142) 148,789) 74,339) (171,137) 69,460) 123,302) 53,825) (132,814) 25,920) 115,292) 58,607) (219,099)
Operating lease liabilities
(23,102) (24,712) (23,545) (25,140) (23,569) (20,367) (21,280) (14,005) (17,629) (19,641) (22,224) (24,486) (19,477) (20,915) (20,561) (20,398) (20,707) (20,610) (25,536) (11,453) (20,979) —) —) —) —)
Income taxes
86,992) 168,737) (12,416) (111,738) (117,798) 74,154) 29,337) 44,171) 50,416) 62,383) (26,493) (40,801) 6,555) 58,269) (21,028) (20,612) 12,226) 7,992) 4,858) (3,769) 5,039) 26,740) 25,096) 9,926) (41,985)
Deferred revenue
(96,974) 54,917) (98,888) (34,422) 87,034) 17,875) (207,475) (4,937) 81,102) 159,898) (69,823) (30,812) 354,988) 7,997) (31,184) 31,221) 152,291) (12,244) (25,394) (10,609) 196,969) 71,737) (28,986) (66,523) 149,489)
Net changes in operating assets and liabilities, net of effects from acquisitions and dispositions
(518,700)
135,333)
(139,411)
(32,991)
(670,503)
(242,092)
3,720)
241,922)
(330,890)
57,395)
(8,511)
242,739)
(350,958)
59,517)
57,600)
155,739)
(142,675)
(132,724)
22,094)
144,288)
(222,116)
24,534)
145,471)
149,618)
(395,901)
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by (used in) operating activities
(364,866)
(532,802)
50,517)
187,501)
(533,997)
(20,434)
226,467)
432,992)
(153,876)
241,948)
220,048)
456,065)
(157,597)
169,422)
223,375)
331,536)
11,930)
5,596)
146,512)
269,999)
(94,241)
60,535)
270,534)
234,610)
(297,533)
Net cash provided by (used in) operating activities
(67,455)
562,818)
455,411)
476,590)
(87,790)
326,061)
559,522)
702,940)
114,751)
393,505)
439,694)
749,957)
155,744)
370,559)
421,767)
526,338)
173,958)
202,151)
399,423)
379,919)
9,820)
221,249)
370,463)
352,820)
(144,019)
Proceeds from maturities of short-term investments
19,684) 40,496) 35,306) 38,600) 24,559) 26,296) 36,422) 36,746) 30,971) 22,849) 27,194) 27,216) 16,437) 11,722) 1,128) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Proceeds from sales of short-term investments
16,411) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Purchases of short-term investments
(37,269) (39,640) (31,320) (40,249) (25,612) (28,622) (33,719) (39,909) (28,829) (23,915) (28,172) (27,948) (17,210) (15,650) (146,082) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Proceeds from sales of strategic investments
—) —) —) —) 55,696) 1,244) —) 1,513) 5,735) —) —) —) 582) —) —) —) —) —) 2,151) —) —) —) 2,185) 4,176) —)
Purchases of strategic investments
(3,288) (53) (380) (38) (822) —) (435) —) —) —) —) (2,000) (5,000) —) (7,591) —) —) —) —) (262) (2,500) (3,245) —) —) —)
Purchases of property and equipment, net
(40,715) (4,389) (40,009) (38,372) (40,391) (53,098) (45,152) (47,868) (43,500) (33,655) (35,567) (25,616) (41,751) (26,807) (22,897) (16,281) (27,779) (34,483) (39,571) (26,058) (54,605) (75,771) (53,396) (39,955) (29,007)
Acquisitions, net of cash acquired
—) —) (17,390) (71,730) (67,827) (246,368) (10,000) (41,324) —) (6,051) (307,263) (89,071) (19,989) (131,964) (89,427) 44) (74,670) —) (49,867) (75,790) (75,388) (36,605) —) —) —)
Proceeds from business divestiture, net of cash divested
23,808) 1,446,578) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Capitalization of software development costs
—) —) —) —) —) —) (957) (623) (624) (523) (905) (571) (494) (459) (253) (253) (1,011) (1,010) (905) (1,065) (1,065) (2,014) (754) (754) (737)
Other
(611) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (600) —) (600) —) —) (800) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Net cash (used in) provided by investing activities
(21,980)
1,442,992)
(53,793)
(111,789)
(54,397)
(300,548)
(53,841)
(91,465)
(36,247)
(41,295)
(345,313)
(117,990)
(68,025)
(163,158)
(265,122)
(17,290)
(103,460)
(35,493)
(88,192)
(103,175)
(133,558)
(117,635)
(51,965)
(36,533)
(29,744)
Proceeds from credit facilities
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (1) —) 80,000) 196,490) —) 4,137) 3,680) 185,080)
Repayment of debt
(1,289) —) (1,304) —) (1,303) —) (1,309) —) (1,294) —) (900) —) (75,938) (6,424) (8,443) (7,500) (5,694) (4,661) (105,781) (174,687) (3,750) (3,751) (153,750) (253,750) (112,812)
Payment of bridge financing and term loan costs
—) —) (17,550) (6,715) (48,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Issuances of common stock
14,417) 89,064) 28,037) 105,628) 9,483) 88,145) 32,033) 110,470) 22,338) 76,540) 40,706) 89,875) 30,835) 96,743) 10,773) 88,111) 15,092) 74,166) 24,876) 83,379) 14,982) 49,010) 24,002) 76,994) 6,358)
Payments for taxes related to net share settlement of equity awards
(124,966) (58,970) (65,994) (65,247) (147,330) (42,439) (82,131) (24,743) (92,095) (24,875) (48,004) (4,341) (96,785) (34,659) (49,627) (5,073) (49,591) (15,240) (49,880) (2,863) (14,242) (4,834) (39,136) (2,580) (10,593)
Redemption of redeemable non-controlling interest
(30,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Purchase of equity forward contract
—) —) —) —) —) —) —) —) (45,000) 40,000) (40,000) 40,000) (40,000) —) (35,000) 50,000) (50,000) —) 20,000) —) (20,000) 20,000) —) (20,000) —)
Purchases of treasury stock
—) —) —) —) —) (300,000) (300,000) (300,000) (260,724) (382,734) (217,266) (290,000) (210,000) (214,999) (140,000) (195,211) (202,871) (42,078) (20,000) (100,000) (80,000) (120,000) (100,000) (80,000) (29,185)
Other
—) —) —) (1,096) —) —) —) (122) —) —) (704) —) (2,709) —) (3,375) (1,000) —) (1,316) —) —) —) —) —) —) (762)
Net cash provided by (used in) financing activities
(141,838)
30,094)
(56,811)
32,570)
(187,150)
(254,294)
(351,407)
(214,395)
(376,775)
(291,069)
(266,168)
(164,466)
(394,597)
(159,339)
(225,672)
(70,673)
(293,064)
10,870)
(130,785)
(114,171)
93,480)
(59,575)
(264,747)
(275,656)
38,086)
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash
(9,676) 3,339) 3,035) (6,897) 9,320) (17,976) (12,711) (7,967) 35,675) (27,141) (18,200) (18,235) (1,720) (616) (3,472) (3,544) 10,001) 8,454) 13,124) (6,437) 2,013) (2,193) 1,882) (1,789) 4,882)
Net change in cash, cash equivalents and restricted cash
(240,949)
2,039,243)
347,842)
390,474)
(320,017)
(246,757)
141,563)
389,113)
(262,596)
34,000)
(189,987)
449,266)
(308,598)
47,446)
(72,499)
434,831)
(212,565)
185,982)
193,570)
156,136)
(28,245)
41,846)
55,633)
38,842)
(130,795)
