3 months ended:
Jan 31, 2025
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Jan 31, 2022
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Jul 31, 2021
Apr 30, 2021
Jan 31, 2021
Oct 31, 2020
Jul 31, 2020
Apr 30, 2020
Jan 31, 2020
Oct 31, 2019
Jul 31, 2019
Apr 30, 2019
Jan 31, 2019
Oct 31, 2018
Net income (loss)
267,300) 350,700) 357,700) 278,800) 1,746,900) 194,200) 227,700) 107,800) 84,200) 20,000) 3,300) (73,200) (93,500) (103,600) (119,300) (145,100) (142,300) (92,200) (58,900) (74,800) (73,700) (59,600) (20,800) (20,200) (2,600) (38,300)
Share-based compensation for equity-based awards
320,500) 294,300) 268,900) 263,500) 272,000) 271,000) 254,200) 271,000) 283,300) 266,000) 239,600) 247,300) 265,100) 259,100) 230,000) 233,100) 225,600) 205,800) 174,200) 165,800) 168,500) 149,900) 150,200) 138,200) 142,400) 136,900)
Deferred income taxes
(179,400) (137,400) (215,400) (127,000) (1,691,000) (300) 7,200) 2,800) 2,500) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Depreciation and amortization
87,600) 83,900) 76,100) 74,300) 68,600) 64,300) 69,300) 72,300) 69,900) 70,700) 72,500) 71,400) 69,700) 69,000) 68,800) 68,700) 64,900) 58,000) 60,500) 53,200) 48,400) 44,000) 42,200) 40,300) 38,800) 32,500)
(Gain) loss related to facility exit
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (3,100) —) 2,900) 4,100) —) —)
Amortization of deferred contract costs
114,600) 110,400) 121,300) 110,300) 108,900) 105,500) 116,000) 101,400) 99,000) 97,000) 101,000) 89,100) 86,100) 85,900) 89,700) 73,900) 68,600) 65,800) 83,000) 60,500) 55,300) 55,600) 76,200) 64,600) 41,900) 41,100)
Amortization of debt issuance costs
300) 500) 600) 800) 1,100) 1,000) 1,400) 1,800) 1,700) 1,800) 1,800) 1,800) 1,800) 1,800) 36,400) 35,900) 35,500) 35,100) 26,900) 15,800) 15,700) 15,500) 16,600) 17,100) 17,100) 19,400)
Change in fair value of contingent consideration liability
9,700) 6,300) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Reduction of operating lease right-of-use assets
16,000) 16,000) 14,600) 14,600) 13,700) 12,400) 13,200) 12,100) 12,500) 12,100) 16,900) 12,400) 12,400) 12,700) 11,900) 11,900) 10,700) 10,000) 13,200) 13,100) 10,700) 10,400) —) —) —) —)
Amortization of investment premiums, net of accretion of purchase discounts
(10,800) (15,000) (13,600) (15,600) (16,200) (14,700) (17,800) (20,100) (16,000) 1,700) 3,000) 3,200) 3,700) 3,600) 3,900) 3,300) 3,200) 2,700) —) (1,600) (1,400) (3,200) (4,500) (5,300) (5,300) (2,400)
Loss on conversions of convertible senior notes
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 400) 2,200)
Repayments of convertible senior notes attributable to debt discount
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (100) —) —) —) —) —) —) —) (30,500) —) (14,800) (52,300)
Accounts receivable, net
(362,600) 1,485,700) (903,200) 180,900) (482,200) 1,050,200) (1,019,600) (165,300) (39,800) 904,400) (901,900) (288,400) (140,100) 428,400) (473,700) (97,400) 16,400) 382,300) (368,400) (110,300) (40,800) 83,900) (172,500) 9,900) (32,700) 86,600)
Financing receivables, net
(21,400) 10,700) (453,200) (369,400) 300) (43,600) (406,500) (245,700) (74,100) (12,400) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Deferred contract costs
(114,600) (78,900) (204,100) (125,900) (96,000) (63,300) (181,400) (97,600) (92,800) (60,100) (201,700) (105,900) (87,400) (63,800) (205,700) (94,100) (81,700) (59,300) —) —) —) —) —) —) —) —)
Prepaid expenses and other assets
92,500) (3,600) (181,300) 1,300) (8,100) 54,000) (101,200) (91,000) (49,700) (28,700) (42,100) (26,000) (100) (72,800) (163,600) (36,100) (61,800) (37,600) (201,000) (66,500) (82,300) (59,200) (168,100) (81,200) (60,600) (22,600)
Accounts payable
(63,400) 96,800) 5,500) (67,800) 47,700) (400) 37,300) (37,000) 1,700) (1,000) 17,700) (8,200) 22,200) 37,600) (15,200) 27,000) (5,900) (17,700) 10,000) (5,500) (14,800) (2,500) 9,100) 34,400) (10,400) (800)
Accrued compensation
137,100) (200,200) 168,800) (66,700) 118,600) (216,900) 203,600) (50,900) 124,000) (192,300) 95,800) 35,400) 79,000) (179,800) 177,800) (8,500) 70,600) (134,800) 147,300) (10,500) 48,800) (109,900) 89,500) (1,700) 44,000) (65,000)
Accrued and other liabilities
94,700) (94,000) 157,100) 27,600) 233,600) (33,800) 3,900) 35,200) (85,800) (28,100) (16,800) 20,400) (27,300) (23,400) 35,900) (7,300) (37,100) (20,000) 7,300) (15,300) (6,600) (25,200) (9,900) 900) (24,100) 12,500)
Deferred revenue
168,800) (416,600) 1,312,900) 349,200) 372,100) 146,400) 1,206,800) 535,300) 374,000) 185,600) 1,134,600) 410,200) 291,000) 134,200) 649,000) 212,500) 197,800) 136,800) 439,600) 146,000) 182,200) 125,500) 251,100) 95,300) 141,300) 102,500)
Changes in operating assets and liabilities, net of effects of acquisitions
(68,900)
799,900)
(97,500)
(70,800)
186,000)
892,600)
(257,100)
(117,000)
157,500)
767,400)
85,600)
37,500)
137,300)
260,400)
4,500)
(3,900)
98,300)
249,700)
34,800)
(62,100)
86,500)
12,600)
(800)
57,600)
57,500)
113,200)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by operating activities
289,600)
1,158,900)
155,000)
250,100)
(1,056,900)
1,331,800)
186,400)
324,300)
610,400)
1,216,700)
520,400)
462,700)
576,100)
692,500)
445,100)
422,900)
506,800)
627,100)
392,600)
244,700)
380,600)
284,800)
252,300)
316,600)
278,000)
290,600)
Net cash provided by operating activities
556,900)
1,509,600)
512,700)
528,900)
690,000)
1,526,000)
414,100)
432,100)
694,600)
1,236,700)
523,700)
389,500)
482,600)
588,900)
325,800)
277,800)
364,500)
534,900)
333,700)
169,900)
306,900)
225,200)
231,500)
296,400)
275,400)
252,300)
Purchases of investments
(1,072,100) (660,000) (1,064,800) (475,100) (1,156,700) (854,700) (999,000) (742,100) (1,606,500) (2,112,800) (975,300) (241,100) (616,200) (439,100) (464,800) (381,600) (282,800) (829,700) (885,300) (12,200) (9,000) (274,300) (558,000) (394,700) (1,290,900) (741,000)
Proceeds from sales of investments
353,600) 291,300) 455,400) 69,600) 126,600) 304,600) 90,900) 375,400) 14,600) 485,000) 160,000) 7,000) 246,100) 36,100) 94,400) 36,700) —) —) 3,200) 309,700) 1,100) —) 3,000) —) 1,000) 2,500)
Proceeds from maturities of investments
384,700) 369,000) 488,300) 556,000) 350,400) 457,900) 1,307,900) 504,700) 651,300) 347,600) 402,000) 315,300) 176,500) 225,100) 395,400) 311,000) 335,900) 198,200) 246,300) 451,300) 622,700) 632,400) 550,300) 502,600) 789,700) 214,500)
Business acquisitions, net of cash and restricted cash acquired
500) (500,000) —) —) (610,600) —) —) (18,900) (185,600) —) (19,600) —) —) (17,400) —) (146,800) (405,400) (225,100) —) (387,800) (129,300) (66,400) (390,900) (227,900) (100) (154,800)
Purchases of property, equipment, and other assets
(47,500) (44,100) (47,400) (37,400) (35,200) (36,800) (37,200) (31,200) (38,300) (39,600) (39,200) (38,300) (80,700) (34,600) (27,400) (26,900) (32,100) (29,600) (31,800) (86,300) (49,100) (47,200) (53,100) (20,300) (23,500) (34,300)
Net cash (used in) provided by investing activities
(380,800)
(543,800)
(168,500)
113,100)
(1,325,500)
(129,000)
362,600)
87,900)
(1,164,500)
(1,319,800)
(472,100)
42,900)
(274,300)
(229,900)
(2,400)
(207,600)
(384,400)
(886,200)
(667,600)
274,700)
436,400)
244,500)
(448,700)
(140,300)
(523,800)
(713,100)
Repayments of convertible senior notes
(112,400) (319,000) (199,600) (661,800) (126,300) (46,000) (1,692,000) —) —) —) (600) —) —) —) (900) —) —) —) —) —) —) —) (128,900) —) (73,500) (275,000)
Payments for debt issuance costs
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (200) —) —) —) —) —) —) (100) (3,600)
Proceeds from borrowings on convertible senior notes, net
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 1,979,100) —) —) —) —) —) —) —)
Proceeds from issuance of warrants
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 202,800) —) —) —) —) —) —) —)
Purchase of note hedges
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (370,800) —) —) —) —) —) —) —)
Repurchases of common stock
—) —) —) (500,000) —) (66,700) —) —) (250,000) (22,700) (342,300) —) (550,000) —) (328,100) (350,000) —) (500,000) —) (1,000,000) —) (198,100) —) —) (330,000) —)
Proceeds from sales of shares through employee equity incentive plans
36,600) 120,700) 24,200) 115,800) 57,500) 86,400) 60,100) 130,300) 700) 67,700) 300) 77,500) 100) 58,700) 300) 58,000) 300) 45,400) 300) 46,800) 600) 36,300) 1,400) 36,700) 2,900) 30,700)
Payments for taxes related to net share settlement of equity awards
(156,400) (21,400) (3,900) (3,400) (3,800) (15,500) (2,900) (2,100) (1,500) (13,900) (10,500) (11,200) (8,600) (20,000) (6,900) (6,500) (5,700) (9,700) (5,900) (4,800) (6,700) (5,300) (8,600) (3,600) (7,100) (13,900)
Payment of deferred consideration related to prior year business acquisition
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (1,300) —) —) —) (1,300) —) —)
Net cash provided by (used in) financing activities
(232,200)
(219,700)
(179,300)
(1,049,400)
(72,600)
(41,800)
(1,634,800)
128,200)
(250,800)
31,100)
(353,100)
66,300)
(558,500)
38,700)
(335,600)
(298,500)
(5,400)
(464,500)
1,805,500)
(959,300)
(6,100)
(167,100)
(136,100)
31,800)
(407,800)
(261,800)
Net increase (decrease) in cash, cash equivalents, and restricted cash
(56,100)
746,100)
164,900)
(407,400)
(708,100)
1,355,200)
(858,100)
648,200)
(720,700)
(52,000)
(301,500)
498,700)
(350,200)
397,700)
(12,200)
(228,300)
(25,300)
(815,800)
1,471,600)
(514,700)
737,200)
302,600)
(353,300)
187,900)
(656,200)
(722,600)
