Cash Flow Statement
Quarterly Data

The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.

The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.

Williams-Sonoma Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)

US$ in thousands

3 months ended:	Apr 28, 2024	Jan 28, 2024	Oct 29, 2023	Jul 30, 2023	Apr 30, 2023	Jan 29, 2023	Oct 30, 2022	Jul 31, 2022	May 1, 2022	Jan 30, 2022	Oct 31, 2021	Aug 1, 2021	May 2, 2021	Jan 31, 2021	Nov 1, 2020	Aug 2, 2020	May 3, 2020	Feb 2, 2020	Nov 3, 2019	Aug 4, 2019	May 5, 2019	Feb 3, 2019	Oct 28, 2018	Jul 29, 2018	Apr 29, 2018
Net earnings	265,666)	354,439)	237,285)	201,507)	156,531)	354,993)	251,723)	267,075)	254,113)	402,941)	249,524)	246,070)	227,802)	308,955)	201,772)	134,564)	35,423)	166,045)	74,713)	62,648)	52,656)	155,338)	81,465)	51,713)	45,168)
Depreciation and amortization	56,996)	66,563)	55,184)	55,241)	55,602)	56,743)	54,955)	52,204)	50,251)	50,190)	49,210)	48,765)	47,922)	48,315)	47,220)	46,896)	46,224)	47,264)	46,751)	46,906)	46,838)	47,641)	47,358)	45,936)	47,873)
(Gain) loss on disposal/impairment of assets	1,264)	2,726)	4,958)	3,811)	10,374)	19,378)	325)	5,254)	159)	128)	432)	260)	195)	6,145)	812)	9,223)	16,185)	1,073)	688)	317)	(323)	4,919)	824)	4,052)	414)
Non-cash lease expense	66,821)	68,522)	59,783)	62,808)	64,173)	61,748)	59,091)	56,173)	54,338)	57,131)	54,018)	52,784)	52,955)	53,601)	54,319)	54,186)	54,262)	55,672)	54,701)	53,841)	51,596)	—)	—)	—)	—)
Deferred income taxes	(538)	(21,092)	(4,152)	(2,185)	(1,656)	(13,329)	(2,858)	(4,911)	(2,725)	13,975)	(4,403)	(3,056)	(3,981)	(6,092)	(4,740)	356)	(2,585)	8,380)	(2,509)	(4,302)	(4,126)	11,469)	16,585)	(1,174)	(3,241)
Tax benefit related to stock-based awards	9,347)	(12,455)	121)	532)	11,802)	(11,172)	344)	306)	10,522)	(10,838)	536)	156)	10,146)	(13,143)	449)	655)	12,039)	(13,648)	(462)	(788)	14,898)	(10,361)	650)	3,585)	6,126)
Stock-based compensation expense	22,975)	18,319)	22,276)	20,713)	23,446)	22,471)	16,054)	23,201)	28,542)	24,674)	24,306)	19,930)	26,330)	18,514)	21,276)	13,692)	19,703)	14,647)	14,115)	16,872)	18,529)	18,849)	14,427)	13,637)	12,889)
Other	(1,252)	(385)	(764)	(825)	(822)	(169)	(689)	(680)	(801)	(653)	(813)	(1,197)	(1,331)	(1,500)	(1,827)	(1,444)	(1,276)	(1,769)	(1,835)	(1,899)	(2,237)	(6,661)	(7,073)	(6,384)	(6,660)
Accounts receivable	7,666)	1,467)	(7,426)	(7,758)	6,256)	10,399)	7,273)	(10,726)	8,741)	6,955)	2,939)	480)	1,522)	(13,486)	(1,277)	(25,690)	8,950)	(2,192)	1,588)	(9,114)	4,684)	6,522)	(8,284)	(4,011)	(9,556)
Merchandise inventories	27,621)	152,398)	(97,942)	101,893)	52,819)	234,904)	(148,354)	(145,988)	(149,470)	24,113)	(100,473)	(83,895)	(79,726)	122,134)	(83,045)	31,542)	28,513)	157,856)	(70,061)	(32,116)	(31,460)	73,392)	(98,564)	(47,547)	2,388)
Prepaid expenses and other assets	(2,816)	36,873)	(29,242)	(13,283)	6,668)	27,914)	(9,152)	(44,102)	13,517)	8,018)	(5,456)	(39,184)	34,562)	(11,581)	26,161)	(30,753)	(215)	20,968)	349)	(19,592)	(4,914)	(4,520)	(20,954)	(24,818)	(4,399)
Accounts payable	(116,731)	(65,915)	77,118)	(30,685)	118,525)	(211,624)	38,699)	33,845)	25,559)	(17,507)	25,724)	20,547)	27,910)	(28,790)	195,881)	(48,731)	(92,871)	81,050)	35,410)	16,888)	(144,399)	53,688)	10,424)	75,088)	(76,823)
Accrued expenses and other liabilities	(114,258)	53,913)	18,977)	24,903)	(92,858)	(27,838)	44,738)	60,988)	(139,883)	25,060)	68,053)	47,230)	(90,883)	70,603)	46,422)	41,167)	(29,050)	37,407)	6,529)	18,519)	(49,196)	26,974)	31,211)	19,838)	(32,047)
Gift card and other deferred revenue	22,592)	45,127)	93,577)	(17,384)	(26,315)	(10,166)	(8,498)	7,579)	42,924)	17,271)	27,881)	14,134)	16,174)	22,888)	57,017)	(7,024)	9,960)	(6,488)	13,021)	(8,731)	1,558)	14,851)	12,121)	7,112)	4,815)
Deferred rent and lease incentives	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,234)	4,834)	8,857)	10,004)
Operating lease liabilities	(70,838)	(68,994)	(64,962)	(66,709)	(68,497)	(65,000)	(57,819)	(62,011)	(58,025)	(59,998)	(55,778)	(55,158)	(53,633)	(61,744)	(57,756)	(55,860)	(57,629)	(57,949)	(56,526)	(56,683)	(55,099)	—)	—)	—)	—)
Income taxes payable	52,273)	43,354)	(74,363)	39,880)	26,478)	15,045)	(40,899)	(39,134)	46,757)	41,348)	(23,029)	(31,079)	22,917)	33,401)	7,544)	(252)	6,240)	9,028)	114)	(11,322)	2,915)	13,150)	(25,646)	(36,530)	13,818)
Changes in operating assets and liabilities	(194,491)	198,223)	(84,263)	30,857)	23,076)	(26,366)	(174,012)	(199,549)	(209,880)	45,260)	(60,139)	(126,925)	(121,157)	133,425)	190,947)	(95,601)	(126,102)	239,680)	(69,576)	(102,151)	(275,911)	185,291)	(94,858)	(2,011)	(91,800)
Adjustments to reconcile net earnings to net cash provided by (used in) operating activities	(38,878)	320,421)	53,143)	170,952)	185,995)	109,304)	(46,790)	(68,002)	(69,594)	179,867)	63,147)	(9,283)	11,079)	239,265)	308,456)	27,963)	18,450)	351,299)	41,873)	8,796)	(150,736)	251,147)	(22,087)	57,641)	(34,399)
Net cash provided by (used in) operating activities	226,788)	674,860)	290,428)	372,459)	342,526)	464,297)	204,933)	199,073)	184,519)	582,808)	312,671)	236,787)	238,881)	548,220)	510,228)	162,527)	53,873)	517,344)	116,586)	71,444)	(98,080)	406,485)	59,378)	109,354)	10,769)
Purchases of property and equipment	(39,513)	(53,628)	(41,950)	(42,851)	(50,029)	(119,739)	(85,830)	(77,362)	(71,186)	(85,507)	(62,729)	(35,921)	(42,360)	(44,628)	(48,762)	(33,802)	(42,321)	(65,122)	(43,965)	(41,041)	(36,148)	(61,776)	(48,305)	(45,992)	(34,029)
Other	31)	(201)	191)	63)	148)	62)	14)	—)	86)	173)	—)	4)	93)	123)	265)	(1)	242)	258)	—)	363)	107)	399)	1,291)	393)	120)
Net cash used in investing activities	(39,482)	(53,829)	(41,759)	(42,788)	(49,881)	(119,677)	(85,816)	(77,362)	(71,100)	(85,334)	(62,729)	(35,917)	(42,267)	(44,505)	(48,497)	(33,803)	(42,079)	(64,864)	(43,965)	(40,678)	(36,041)	(61,377)	(47,014)	(45,599)	(33,909)
Tax withholdings related to stock-based awards	(87,008)	(1,723)	(1,158)	(45,602)	(4,348)	(859)	(1,156)	(767)	(78,508)	(1,753)	(2,322)	(1,709)	(98,451)	(1,174)	(966)	(677)	(28,912)	(1,129)	(736)	(481)	(25,406)	(531)	(1,571)	(4,897)	(7,438)
Payment of dividends	(62,862)	(57,904)	(57,928)	(58,564)	(58,079)	(52,091)	(52,580)	(54,524)	(58,150)	(52,338)	(44,132)	(45,493)	(45,576)	(40,884)	(37,487)	(39,883)	(39,391)	(37,481)	(37,706)	(38,585)	(36,868)	(34,671)	(35,323)	(36,250)	(34,081)
Repurchases of common stock	(43,781)	—)	(3,001)	(10,000)	(300,000)	(39,083)	(74,531)	(265,349)	(501,075)	(246,734)	(201,311)	(135,859)	(315,529)	(40,952)	(109,048)	—)	—)	(36,120)	(40,583)	(38,283)	(33,848)	(75,083)	(45,403)	(137,105)	(37,713)
Repayment of long-term debt	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(300,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Debt issuance costs	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(777)	—)	—)	—)	(2,595)	(1,050)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Borrowings under revolving line of credit	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	487,823)	—)	40,000)	60,000)	—)	—)	60,000)	—)	—)
Repayments under the revolving line of credit	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(487,823)	—)	—)	(100,000)	—)	—)	—)	(60,000)	—)	—)	—)
Net cash provided by (used in) financing activities	(193,651)	(59,627)	(62,087)	(114,166)	(362,427)	(92,033)	(128,267)	(320,640)	(637,733)	(300,826)	(248,542)	(183,061)	(759,556)	(83,010)	(637,919)	(41,610)	419,520)	(174,730)	(39,025)	(17,349)	(96,122)	(170,285)	(22,297)	(178,252)	(79,232)
Effect of exchange rates on cash and cash equivalents	(876)	1,796)	(2,210)	1,639)	(271)	1,699)	(2,736)	(962)	(1,189)	(3,208)	287)	(2,268)	2,275)	6,462)	1,598)	(356)	(2,474)	(613)	962)	(633)	(1,028)	(283)	(233)	(1,167)	2,480)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	(7,221)	563,200)	184,372)	217,144)	(70,053)	254,286)	(11,886)	(199,891)	(525,503)	193,440)	1,687)	15,541)	(560,667)	427,167)	(174,590)	86,758)	428,840)	277,137)	34,558)	12,784)	(231,271)	174,540)	(10,166)	(115,664)	(99,892)

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Cash flow statement item	Description	The company
Net cash provided by (used in) operating activities	Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.	Williams-Sonoma Inc. net cash provided by (used in) operating activities increased from Q3 2024 to Q4 2024 but then decreased significantly from Q4 2024 to Q1 2025.
Net cash used in investing activities	Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.	Williams-Sonoma Inc. net cash used in investing activities decreased from Q3 2024 to Q4 2024 but then increased from Q4 2024 to Q1 2025 exceeding Q3 2024 level.
Net cash provided by (used in) financing activities	Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.	Williams-Sonoma Inc. net cash provided by (used in) financing activities increased from Q3 2024 to Q4 2024 but then decreased significantly from Q4 2024 to Q1 2025.

Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

Cash Flow StatementQuarterly Data

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